Anzeige
1. Juli 2013, 08:30
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Fondspolice der Helvetia feiert zehnten Geburtstag

Vor zehn Jahren ging die Fondspolice Helvetia Clevesto Allcase an den Markt. Die Lancierung der Police im Jahr 2003 markiert einen Wendepunkt in der Gestaltung von Fondspolicen.

Fondspolice

Direktionssitz der Helvetia in Frankfurt am Main.

Fortan wurden die Produkte stetig verbessert und flexibler konzipiert. Dies gilt auch für die Clevesto Allcase, die mit ihrem Start mit zahlreichen Optionen und innovativen Investmentmöglichkeiten ausgestattet wurde, wie Helvetia betont.

Beispielsweise hat Helvetia die Rente mit Cash-Option eingeführt, bei der der Kunde trotz lebenslanger Rente jederzeit über sein Guthaben inklusive Zinsen verfügen können soll und mit dem Sicherungsguthaben wurde ein damals neues Garantieelement integriert. Es kann individuell wie ein Fonds eingesetzt werden, wodurch der Berater die Höhe der Sicherheit seiner Kunden bestimmen kann.

Erweiterte Anlagemöglichkeiten

Die Anlagemöglichkeiten wurden laut Helvetia ebenfalls erweitert. Die drei Vontobel-Anlagestrategien wurden um zwei HSBC Strategien ergänzt, die aktuelle Themen wie den globalen Wandel und nachhaltige Investments bedienen.

Mit dem lebenslangen Ablaufmanagement, den Vermögensaufbaustrategien, ist zudem ein Automatismus installiert, bei dem entsprechend dem Lebensalter in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird. Durch die mehrfach verlängerbare Aufschubdauer lässt sich eine steuerfreie Auszahlung mit der Fondspolice CleVesto Allcase gestalten. (fm)

Foto: Helvetia

Anzeige

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 4/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Tech-Aktien – Fondspolicen – Baufinanzierung – Frauen in der Finanzberatung

Ab dem 16. März im Handel.

Cash. 3/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Pflegevorsorge - Small Caps - Zinshäuser - Digitalisierung - Honorarberatung - Leadsgewinnung - Nachfolge-Planung

Versicherungen

VZBV: “Restschuldversicherungen sind maßlos überteuert”

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) fordert, dass Restschuldversicherungen künftig nur noch separat und nicht gekoppelt an Kreditverträge vermittelt werden dürfen. Das sollte nach dem Willen der Verbraucherschützer im Umsetzungsgesetz der EU-Richtlinie Insurance Distribution Directive (IDD) verankert werden.

mehr ...

Immobilien

Bauhauptgewerbe verzeichnet besten Jahresstart seit 1996

Das Bauhauptgewerbe startet erfolgreich in 2017, es verzeichnete zuletzt vor über 20 Jahren mehr Auftragseingänge zu Beginn eines Jahres. Im Vergleich zum Vormonat Dezember sind die Aufträge jedoch leicht gesunken.

mehr ...

Investmentfonds

Deutsche Börse tritt auf Kostenbremse

Die Deutsche Börse plant kurzfristig Einsparungen in mindestens zweistelliger Millionenhöhe. Zudem gilt zunächst ein Einstellungsstopp für fast alle Bereiche. Der Konzern reagiert damit auf sinkende Umsätze und das erwartete Scheitern der Fusion mit der London Stock Exchange (LSE).

mehr ...

Berater

Patientenverfügung: BGH präzisiert Anforderungen

Im Einzelfall kann sich die erforderliche Konkretisierung in einer Patientenverfügung auch durch Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen ergeben – ohne detaillierte Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen. Das geht aus einem aktuellen Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) hervor.

mehr ...

Sachwertanlagen

Weitere Ausschüttung für Anleger der Deutschen Finance

Die Geschäftsführung des PPP Privilege Private Partners Fund des Asset Managers Deutsche Finance aus München wird den Anlegern nach einer erfolgreichen Zielfonds-Transaktion für das Geschäftsjahr 2017 eine Vorabausschüttung in Höhe von 15 Prozent vorschlagen.

mehr ...
24.03.2017

Lacuna goes Canada

Recht

LV-Vertrag: Bei Änderung Steuerlast wie bei Neuabschluss

Wird ein Lebensversicherungsvertrag (LV-Vertrag) vor Ablauf der Vertragslaufzeit geändert, ohne dass die Modifikation von vornherein vertraglich vereinbart worden ist, liegt hinsichtlich der Änderungen aus ertragsteuerlicher Perspektive ein neuer Vertrag vor. Dies entschied der Bundesfinanzhof.

mehr ...