16. Mai 2013, 11:04
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Fondskonzept bietet Online-Depotanalyse

Wie der Illertissener Maklerverbund mitteilt, hat er seine Onlineplattform Maklerservicecenter (MSC) um ein Tool zur Depotanalyse erweitert. Das kostenlose Werkzeug soll dem Berater demnach eine umfassende technische Lösung bieten und der professionellen Kundenansprache dienen.

DepotanalyseIm Rahmen der Depotanalyse kann der Finanzdienstleister laut Fondskonzept innerhalb des Maklerservicecenters die historische Renditeerwartung von Investmentdepots ermitteln und das entsprechende Gesamtrisiko der Anlagen messen.

Depotanalyse berücksichtigt Anlegermentalität und -ziele

Anschließend geht das Analysetool demnach auf die Risikostreuung des Depots ein und zeigt dem Vermittler und dessen Kunden Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die persönlichen Anlagezielen und die Anlegermentalität auf.

Laut Fondskonzept verfügt der Berater mit diesem Depotanalysetool über ein anschauliches Instrument zur Ansprache von Neukunden und eine professionelle Beratungsunterstützung bei Bestandskunden. Das neue Tool wurde auf der aktuellen Roadshow des Maklerverbundes vorgestellt. (jb)

 

Foto: Shutterstock

Ihre Meinung



 

Versicherungen

Schnelle Hilfe bei Rückenschmerzen: Allianz weitet Ärzte-Kooperation für Online-Tool aus

Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) und der Berufsverband Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) haben jetzt eine Kooperation geschlossen. Ziel ist es, Menschen mit Rückenschmerzen schneller und zielgerechter helfen zu können. Dazu wird der BVOU in das Allianz-Onlinetool „Check My Back“ eingebunden.

mehr ...

Immobilien

Lompscher-Rücktritt: IVD fordert Wende in der Baupolitik

Nach dem Rücktritt von Katrin Lompscher als Bausenatorin fordert der Immobilienverband Deutschland IVD eine Umkehr von der bisherigen Bauverhinderungspolitik.

mehr ...

Investmentfonds

Trump oder Biden? Das ist nicht die entscheidende Frage

Die halbe Welt diskutiert darüber, ob der nächste US-Präsident Donald Trump oder Joe Biden heißen wird. Für die Finanzmärkte ist aus unserer Sicht aber noch wichtiger, ob einer von ihnen nach der Wahl am 3. November die Mehrheit seiner Partei sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat hinter sich weiß – oder ob die Kammern wie heute unter Präsident Trump unterschiedliche Mehrheiten haben.

mehr ...

Berater

Über den Wert einer gesunden Konfliktkompetenz

Konfliktmanagement – klingelt da was bei Ihnen? Dann lesen Sie unbedingt weiter! Die Fürstenberg-Kolumne mit Mareike Fell

mehr ...

Sachwertanlagen

Corestate-Tochter startet Logistik/Light Industrial Joint Venture

STAM Europe, eine Tochtergesellschaft des Immobilien-Investmentmanagers Corestate Capital Holding, und ein nordamerikanischer institutioneller Investor starten ihr zweites Investitionsprogramm im Logistik- und Light Industrial-Sektor in Frankreich in Form des Joint Ventures “Highlands II”. Ein riesiges Logistik-Projekt wurde bereits erworben.

mehr ...

Recht

Staatliche Unternehmen auf Steuervermeidungskurs

Steuerskandale internationaler Konzerne finden sich beinahe täglich in der medialen Berichterstattung. Eine aktuelle Studie von WU-Professorin Eva Eberhartinger macht nun deutlich, dass auch staatliche Unternehmen Steuern vermeiden. Dabei zeigt sich: Auch diese Unternehmen brauchen Anreize, um Steuervermeidung zu unterbinden.

mehr ...