„Nachfolgeplanung ist fester Bestandteil unserer Roadmap“

Maklerpools bieten ihren Partnern bei vielen strategischen Themen Hilfestellung. Der Illertissener Maklerverbund Fondskonzept unterstützt sie unter anderem bei der Nachfolgeplanung. Vorstand Hans-Jürgen Bretzke hat mit Cash.Online über das Projekt gesprochen.

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Hans-Jürgen Bretzke: „Wir helfen dem Makler dabei, sein Unternehmen transparent zu machen beziehungsweise „versteckte Werte“ zu heben und in Statistiken klar darzustellen.“

Cash.Online: Wann sollten Makler sich mit dem Thema Nachfolgeplanung beschäftigen?

Bretzke: Nachfolgeplanung ist ein strategisches Thema, das für jeden Makler zu den Grundsätzen einer umsichtigen und vorausschauenden Unternehmensplanung gehört. Sie beginnt bereits lange vor dem gewünschten Termin mit einer sorgfältigen Aufbereitung der Kerndaten für die zu übergebende Einheit.

Diese sind Kundenstruktur nach Vermögenssituation und Alter, Profitabilität auf Gesamt- und Einzelkundenebene, Zusammensetzung der Erträge nach laufenden und einmaligen Zuwendungen beziehungsweise aktivem und passivem Cashflow sowie die Quantifizierung des Markenwertes. Eine Einheit, in der die Dokumentation noch über Aktenordner erfolgt, ist im digitalen Zeitalter nichts mehr wert.

Wie unterstützt Fondskonzept Makler bei der Nachfolgeplanung?

Die Nachfolgeplanung ist fester Bestandteil unserer Roadmap, einem 12-Punkte-Plan für das gezielte Coaching unserer Partner hinsichtlich ihrer unternehmerischen Fähigkeiten beim Auf- und Ausbau ihres Unternehmens. Wir helfen dem Makler dabei, sein Unternehmen transparent zu machen beziehungsweise „versteckte Werte“ zu heben und in Statistiken klar darzustellen.

Dazu zählt auch der perspektivische Blick in die Zukunft hinsichtlich der Progostizierbarkeit von Erträgen sowie der Akquiseerwartungen für neue Kunden und ihre Profitabilität. Für eine erfolgreiche Umsetzung braucht der Makler allerdings die grundsätzliche Bereitschaft zur Digitalisierung und digitalen Führung von Administration, Kundenkommunikation und Umsatzgenerierung.

Diese beeinflusst auch den Markenwert, da eine professionelle Webseite mit erweiterten Tools für eine interaktive Kundenkommunikation die Positionierung im Markt wesentlich erhöht.

Wie wird das Angebot angenommen?

Wir stellen bei unseren Maklern eine steigende Nachfrage nach solchen Dienstleistungen fest und gehen davon aus, dass sie sich noch verstärken wird. Hier wirkt es sich aus, dass wir immer stärker als ganzheitlicher Dienstleister wahrgenommen werden.

Darüber hinaus stehen in der Gesamtmarktbetrachtung aufgrund der demographischen Struktur der Berater sicherlich einige Übergaben für die nächsten Jahre an.

Interview: Julia Böhne

Foto: Fondskonzept

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