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26. Juli 2017, 08:00
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Beratungstool: Insinno bringt zertifizierte Finanzanalyse-Software

Die Heidelberger Softwareschmiede Insinno hat Vertrieb, Support und Rechte der Defino-Software übernommen, die sie im Auftrag von Definet entwickelt hat. Berater, Versicherer, Banken und Steuerberater das Tool jetzt kostenlos testen.

Beratungstool: Insinno bringt zertifizierte Finanzanalyse-Software

Die Beratungssoftware “Defino powered by Insinno” erfüllt die Anforderungen der DIN SPEC 77222 “Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte” sowie der DIN SPEC 77223 “Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für Privatanleger”.

Wie das Heidelberger Softwarehaus Insinno mitteilt, hat es Vertrieb, Support und Rechte der Defino-Software übernommen. Insinno hatte das Tool im Auftrag der Service-Gesellschaft für Finanzdienstleistungsvertriebe Definet Deutsche Finanz Netzwerk entwickelt.

Die Software “Defino powered by Insinno” erfüllt die Anforderungen der DIN SPEC 77222 “Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte” sowie der DIN SPEC 77223 “Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für Privatanleger”.

“Durch Projekte, sowohl mit großen Versicherungskonzernen und Banken, als auch mit mittelständischen Finanzvertrieben, kennen wir die Prozesse vom Erstkontakt mit dem Kunden bis zum gedruckten Vertrag”, berichtet Insinno-Geschäftsführer Christian Michel.

Kostenloses Update des Tools

Mit der Defino-Software sei man in der Lage, volldigitale Prozesse unter Einbindung von Kunden und Beratern abzubilden. “Die wichtige Integration in bestehende CRMs und Abschlusstrecken wird schneller und einfacher werden”, so Michel.

Das Tool bietet Finanzberatern demnach vier Programme in einem: Defino Basis, Defino Plus, Defino Advanced und einen Defino-zertifizierten Finanzcheck für Kunden. Die Module Basis und Plus arbeiten nach DIN SPEC 77222, bei der Advanced-Variante kann die DIN SPEC 77223 zugeschaltet werden.

Für alle Programme sichert Insinno ein kostenloses Update auf das Regelwerk der DIN Norm 77230″Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten” zu, die aktuell auf der Grundlage der DIN SPEC 77222 erarbeitet wird. Die Fertigstellung der Norm wird Anfang 2018 erwartet.

Berater, Versicherer, Banken und Steuerberater die Tools jetzt kostenlos testen. Alle Informationen hierzu findet man auf www.defino-software.de.

Foto: Shutterstock

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