Finanzberater

Das Campus Institut, Oberhaching bei München, bietet Interessierten, die mehr über die Studiengänge Betriebswirt/-in für betriebliche Altersversorgung (FH) und Finanzfachwirt/-in (FH) erfahren möchten, im Juni fünf kostenlose Informationsabende an. Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, das …

Die Hamburger Privatbank Hesse Newman & Co. AG bekommt zum 01.05.2008 mit Claus Tumbrägel (40) einen neuen Marktvorstand. In dieser Funktion wird er für Konzeption und Vertrieb neuer Produkte des Hauses verantwortlich zeichnen. Er tritt die Nachfolge von Michael F. Legnaro (50) an, der das Amt …

Die von Karl Matthäus Schmidt gegründete Quirin Bank, Berlin, berät Anleger über Investments in das stark wachsende Segment der Exchange Traded Funds (ETF). Die börsennotierten Indexfonds würden vom Bankenvertrieb bisher meist ignoriert, so Schmidt. Der Grund: Geringe Provisions- und …

Acht von zehn Versicherer sind davon überzeugt, dass potenzielle Neukunden mehrere Vertriebskanäle parallel nutzen wollen, um sich zu informieren oder Verträge abzuschließen. So lautet das Ergebnis des "Vertriebsmonitors für die Assekuranz 2008", der vom Institut für Versicherungswirtschaft …

In den Leipziger Messehallen hat am 23. April zum vierten Mal in Folge die vom Maklerpool Invers GmbH organisierte Leipziger Versicherungs- und Fondsmesse (LVFM) stattgefunden. Erneut zählten die Veranstalter einen Besucher- und Ausstellerrekord. Invers beziffert die Zahl der Besucher auf …

Der Züricher Finanzdienstleister Zurich Financial Services Group (ZFS) hat den Start seiner Weiterbildungsoffensive Zurich Academy Europe (ZAE) in der Schweiz, Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich, Portugal und Spanien angekündigt. In der Anfangsphase sollen die Themenbereiche …

Der Berliner Bildungsanbieter Going Public weist darauf hin, dass Vermittler, die zweimal durch die IHK-Sachkundeprüfung gefallen sind, ein Jahr warten müssen, bis sie erneut zur Prüfung antreten dürfen. Dies regelt Paragraf 3 Abs. 9 der Versicherungsvermittler-Verordnung, die im Mai 2007 in …

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), Bonn, hat erstmals ein Finanzberatungskonzept für die Generation 50plus ausgezeichnet. Preisträger ist der plan360° des Kölner Versicherungskonzerns Axa. Dieser biete Senioren eine maßgeschneiderte Beratung für die finanzielle …

Zwar ist mittlerweile mehr als jedem zweiten Deutschen die Abgeltungssteuer ein Begriff, dennoch bleiben die vorhergesagten Umschichtungen im großen Stil bislang aus. Dieses Ergebnis liefert die jüngste Ausgabe der Monitoring-Studie ?Abgeltungssteuer 2009?, die quartalsweise vom …

Der Aufsichtsrat der AWD Holding AG, Hannover, schlägt der Hauptversammlung vor, den ehemaligen EnBW-Chef Utz Claassen in das neu zu besetzende Aufsichtsgremium zu wählen. In den weiteren Empfehlungen kommt der Einfluss der neuen Muttergesellschaft Swiss-Life zum Tragen: Mit dem designierten …

Die Mehrheit der Fach-, Führungs- und Vertriebskräfte der Lebensversicherungssparte startet zuversichtlich in das kommende Jahr. Hintergrund ist die Einführung der Abgeltungssteuer zum 1. Januar 2009, von der die Lebensversicherung im Gegensatz zu vielen anderen Produkten profitiert. Auf einer …

Jeder Dritte (34 Prozent) der über 50-jährigen Deutschen fühlt sich von seiner Bank nicht gut beziehungsweise überhaupt nicht über die Möglichkeiten zur Alterssicherung informiert. 34,4 Prozent aller Befragten vertrauen beim Thema der Alterssicherung dem Rat eines Bankberaters oder …

Aus einer Initiative einiger Osnabrücker Versicherungsmakler ist ein neuer Verband entstanden: Die Gemeinschaft deutscher Versicherungmakler (GDVM). Die Vereini-gung strebt eine Eintragung als Verein beim Amtsgericht Osnabrück an, wo der GDVM seinen Sitz haben wird.Ziel der Mitglieder ist es, auf …

Im Namen eines Mandanten haben die in der ProtectInvestAlliance (PIA) zusammengeschlossenen Rechtsanwaltskanzleien Nieding + Barth, Frankfurt, und Tilp, Kirchentellinsfurt/Berlin, eine Musterklage gegen die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Berlin, eingereicht. …

Der Vermögensberater Versiko AG, Hilden, verbucht für das Geschäftsjahr 2007 einen Gewinn in Höhe von 3,7 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr (2,6 Millionen Euro) ist dies ein Plus von 42 Prozent. Damit verzeichnet der Finanzdienstleister eigenen Angaben zufolge das beste Geschäftsjahr in …