Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Plansecur auf EU-VVR vorbereitet

Die unabhängige Finanzberatungsgesellschaft Plansecur, Kassel, hat sich für die in diesem Jahr erfolgende Umsetzung der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie (VVR) gewappnet. Die Richtlinie sieht unter anderem ein festgelegtes Qualifikationsprofil für Finanzberater vor. Plansecur hat …

Studie: Bankberatung ohne Kundenbezug

Eine aktuelle Studie der Managementberatungsfirma Booz Allen Hamilton, München, offenbart, dass drei Viertel aller Kunden deutscher Banken mit den Leistungen ihrer Filiale unzufrieden sind. Nur jeder Dritte betrachtet seine Hausbank als Hauptfinanzdienstleister. ?Es besteht akuter …

VDH erwartet Boom mit Honorartarifen

Der Verbund Deutscher Honorarberater VDH GmbH, Amberg, vermeldet ein deutliches Absatzplus bei Lebensversicherungen. So stieg der Fondspolicenabsatz mit insgesamt 51 Millionen Euro Beitragssumme auf einen Anteil von knapp 40 Prozent des gesamten Personenversicherungsumsatzes. Besonders beliebt …

Berater sind unzureichend informiert

Die deutschen Assekuranzen haben es bisher versäumt, die unabhängigen Vermittler umfassend über die Konsequenzen zu informieren, die sich aus dem Alterseinkünftegesetz für den Vertrieb ergeben. Das ergab eine aktuelle Umfrage von Deutschlands größtem Maklerpool BCA unter 5.000 unabhängigen …

Campus: bAV-Studiengang Start im März

Die Campus Institut AG bietet bereits zum vierten Mal den Studienganges "Betriebswirt bAV (FH)" in Kooperation mit der Fachhochschule Koblenz an. Semesterstart ist der 1. März 2005. Für jedes der insgesamt drei Semester investieren die rund 25 Teilnehmer 2.320 Euro.?Die bAV-Beratung gilt als …

Will AWD Chase de Vere kaufen?

Die Bank of Ireland will laut einer Studie des in Dublin ansässigen Brokers Davy ihren britischen Finanzberater Chase de Vere an den deutschen Finanzdienstleister AWD, Hannover, verkaufen. Das berichtet die Tageszeitung Financial Times (FTD) in ihrer heutigen Ausgabe unter Berufung auf eine …

Nachfrage nach Rentenfonds steigt

Nach Einschätzung der Anlageberater in Deutschland geht es wieder aufwärts mit Rentenfonds. Das ist ein Ergebnis der aktuellen repräsentativen Umfrage von Emnid im Auftrag von Robeco Asset Management. Die Fondsgesellschaft Robeco befragt monatlich 350 Anlageberater aus Filialen von …

Angst vor Altersarmut fördert Sparquote

Die Angst vor der Altersarmut stellt die wichtigste Motivation der Bevölkerung in Deutschland zum Sparen dar. Wie eine aktuelle Studie der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur, Kassel, zeigt, legen 86 Prozent der Verbraucher ihr Geld auf die hohe Kante, um im Alter nicht mittellos dazustehen. …

Rothmann & Cie. startet Roadshow

Das Emissionshaus Rothmann & Cie. AG, Hamburg, veranstaltet ab Mitte Februar 2005 eine neue Rodshow-Reihe. Vorgestellt wird die Rothmann Partnerplattform (siehe cash-online vom 4. Januar 2004), die gemeinsam mit der dap Deutsche Assekuranz Pool GmbH, Düsseldorf, entwickelt wurde. Neben der …

ASG: Dickes Plus bei Provisionserlösen

Der Maklerpool ASG AssecuranzService GmbH, Hofheim-Diedenbergen, hat Geschäftszahlen für das vergangene Jahr bekannt gegeben. Demnach ist das Provisionsvolumen in 2004 um mehr als 71 Prozent auf über 18 Millionen Euro gestiegen. Mit 10,5 Millionen Euro Provisionserlösen aus 2003 hatte ASG den …

DKM mit größtem Nutzen

Im Rahmen einer Vermittlerbefragung von 679 Personen hat das Berater-Netzwerk experten.de, Bayreuth, nach dem persönlichen Nutzen gefragt, den Berater und Vermittler aus den Fachveranstaltungen in der Branche ziehen. Der Nutzen wurde von den Vermittlern, die die jeweiligen Messen besucht hatten, …

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Wertpapier-Depots: Private Banken vorn

Im Wertpapiergeschäft sind die privaten Banken führend. Sie betreuen 56 Prozent aller Kunden-Wertpapierbestände. Nach einer Meldung der Zeitschrift ?Die Bank? entfallen weiterhin auf Sparkassen und Landesbanken 12,5 Prozent, die Genossenschaftsbanken einschließlich deren Zentralbanken …

Postbank: Dax-Sparbücher sehr beliebt

Das von der Postbank aufgelegte Dax-Sparbuch hat ein gesamtes Einlagevolumen von fünf Milliarden Euro erreicht. Im Jahr 2004 wuchs der Bestand um knapp 1,8 Milliarden Euro an. Damit gehört es bei den Kunden zu den beliebtesten Sparformen bei der Postbank. Rund 425.000 Dax-Sparkonten haben …

AWD einigt sich außergerichtlich

AWD Österreich hat sich mit geschädigten Anlegern auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Die betroffenen Investoren hatten sich in den 90-er Jahren an von der Boden-Invest initiierten Immobilienprodukten beteiligt. Die Anlagerberater hatten mit der Sicherheit der Immobilienanlage …

Anleger setzen weiterhin auf Sicherheit

Konservative Geldanlagen werden auch in 2005 nach Ansicht der deutschen Certified Financial Planner (CFP) bei privaten Investoren dominieren. Demnach werden sich 19 Prozent aller Anleger in den kommenden zwölf Monaten besonders für Rentenfonds und festverzinsliche Wertpapiere interessieren. …

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