Finanzberater

Die Berliner Quirin Bank will ihr Honorarberatungskonzept auch bei sehr vermögender Kundschaft einsetzen. Das Institut reagiere damit auf Anfragen von Kunden. "Immer mehr Anleger, die über sehr hohe und zum Teil weit gestreute Vermögen verfügen, interessieren sich für das Konzept der …

Nach einer aktuellen Umfrage der Managementberatung Steria Mummert Consulting unter Topentscheidern aus Banken, ist bei jedem dritten Institut das Vergütungsmodell der Honorarberatung in Planung. Ein Grund dafür sei die Rückgewinnung von verlorenem Kundenvertrauen. Die Verbaucher hingegen sehen …

Nach der aktuellen Sommerstudie des Finanzdienstleisters Plansecur, Kassel, zeigen sich die Verbraucher bei ihrem Vermögensaufbau aufgrund der Unsicherheit an den Finanzmärkten sehr beeinflusst. Sie bevorzugen derzeit kurzfristige und flexible Anlagen. 71 Finanzberater wurden für die Studie …

Die Feedback AG hatte auch im zweiten Quartal mit rückläufigen Vermittlungszahlen und schwindenden Umsätzen zu kämpfen. Der Hamburger Spezialvertrieb für geschlossene Fonds musste im ersten Halbjahr einen 80-prozentigen Rückgang auf 2,4 Millionen Euro bei den Umsatzerlösen verkraften. …

Die Generali-Rechtsschutzversicherung Advocard startet eine Vertriebsoffensive im Maklermarkt. Bisher war der nach eigenen Angaben sechstgrößte Rechtsschutzversicherer am deutschen Markt auf die Vertriebswege Deutsche Vermögensberatung (DVAG) und die Stammorganisation des Mutterkonzerns …

Seit Michael Frahnert als Vorstandschef der OVB Holding abberufen wurde, überschlagen sich die Ereignisse. Die Spekulationen über die Gründe nehmen kein Ende. So besteht nach einem Bericht des "Handelsblatts" der Verdacht auf Bilanzmanipulation, hervorgerufen durch den entlassenen …

Die Finanzdienstleister AWD, Hannover, und DVAG, Frankfurt, haben ihre Werbeclaims geändert. Die Frankfurter präsentieren sich nun als "einer der größten, eigenständigen Finanzvertriebe", die Hannoveraner als "einer der führenden Finanzoptimierer in Europa". Zudem wurde beim AWD aus dem …

Die luxemburgische Fondspalette des internationalen Vermögensverwalters Standard Life Investments (SLI) können deutsche Vertriebspartner ab sofort über die Plattform Moventum handeln. Investoren haben damit Zugriff auf insgesamt 18 SLI-Subfonds unterschiedlicher Regionen und Sektoren sowohl im …

Die Kölner Live-Academy, das Bildungszentrum der HDI-Gerling Leben und Aspecta, bietet in Kooperation mit der Heidelberg Zweibrücken Business-School (HZB) eine Weiterbildung im Bereich "Pensions Management" an. Diese Weiterbildung kann als wissenschaftlicher Zertifikats-Studiengang oder als …

Der Kölner Finanzvertrieb OVB hat seine Ziele für 2009 aufgrund der weiterhin gedämpften Absatzentwicklung im zweiten Quartal deutlich heruntergeschraubt. Das Unternehmen geht nun von Gesamtvertriebsprovisionen zwischen 190 und 200 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr aus. Das …

Unter unabhängigen Finanzberatern und Versicherungsmaklern herrscht derzeit Pessimismus auf breiter Front: 58 Prozent der Vermittler liegen beim Umsatz mehr als 20 Prozent hinter ihren Planzahlen zurück. Weitere 14 Prozent bleiben zwischen fünf und 20 Prozent unter ihren Absatzzielen. Diese …

Die Managementberatung Oliver Wyman hat sich in einer aktuellen Studie mit der Zukunft des Ausschließlichkeitsvertriebs auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Die Vertriebe haben zwar in den letzten Jahren Marktanteile an die Banken und Finanzvertriebe abgeben müssen, ihre strategische Bedeutung ist …

Einer reicht nicht: Die Entwicklung, dass Makler mit mehreren Pools kooperieren, hat sich in den vergangenen zwölf Monaten weiter fortgesetzt. Eine aktuelle Studie der auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Brunotte Konzept zeigt, dass mit 70.000 Vermittlern fast doppelt so …

Die Direktbanken Cortal Consors, Nürnberg, und Comdirect, Quickborn, tasten sich an Honorarberatungsmodelle ran. Aktuell testen beide Institute Preismodelle der Honorarberatung für die telefonische Wertpapierberatung. Während Comdirect gemeinsam mit 200 Kunden das Modell testet, hat Cortal …