Finanzberater

Die Frankfurter Privatbank Sarasin & Cie will sich künftig stärker auf das Handelsgeschäft und die Betreuung von Family-Office-Kunden konzentrieren und hat deshalb zum Jahreswechsel den neu gebildeten Geschäftsbereich ?Trading & Family Offices? gestartet. Die Leitung der neuen Abteilung …

Die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit rechtlich selbstständige Deutscher Ring Krankenversicherung, Hamburg, hat den im Sommer 2007 gegründeten Finanzvertrieb Formaxx, Hannover, mit einem Startkredit in zweistelliger Millionenhöhe unterstützt. Das räumt der im November abberufene …

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) hat Reformbedarf beim Vertrieb von Finanzdienstleistungen ausgemacht. Anlass ist die Veröffentlichung der bereits im Sommer vergangenen Jahres in Auftrag gegebenen Studie ?Anforderungen an Finanzvermittler ? mehr …

Carsten Möller ist nicht mehr Geschäftsführer von Maxpool. Er will sich künftig ausschließlich auf Projekte der Hamburger Finmap AG, deren Geschäftsführer Möller seit Juni dieses Jahres ist (cash-online berichtete hier) konzentrieren. Damit ist Karl Sundmacher ab sofort alleiniger …

Die Online-Vertriebsplattform Indatex bietet freien Finanzdienstleistern und Vermittlern künftig auch die Möglichkeit, Rechtsschutzversicherungen abzuschließen. Zu diesem Zweck hat das Starnberger Unternehmen einen Kooperationsvertrag mit der BGV/Badischen Rechtsschutz Versicherung AG …

Die Vermögensberatung Versiko AG, Hilden, baut ihr Marketing im Filialvertrieb aus. Gunter Schäfer (39) unterstützt seit 2 Monaten gezielt die knapp 100 Berater an den Versiko-Standorten bundesweit. Der Geschäftsbereich Nachhaltige Vermögensberatung konzentriert sich seit 30 Jahren auf die …

Nach dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) haben auch der Bundesverband Finanzdienstleistungen AfW und der Verband unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa (Votum) das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) kritisiert. Der BFH hatte in seinem Urteil (Az.: VR …

Trotz der näher rückenden Abgeltungssteuer treffen die Bundesbürger kaum noch Anlageentscheidungen. Das Financial Planning Standards Board (FPSB) in Frankfurt fordert deshalb Certified Financial Planner dazu auf, insbesondere jetzt auf Kunden zuzugehen. So sei das Verhalten der Deutschen vor dem …

Die Hamburger Privatbank M.M.Warburg & Co. erwirbt die Beteiligung in Höhe von 25,05 Prozent der Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) aus München an der Schwäbische Bank AG, Stuttgart. Die Übertragung des Anteilspakets soll Anfang 2009 erfolgen. Ein Kaufpreis wird nicht genannt. Die …

Die Augsburger 1:1 Assekuranzservice AG und der Hamburger Maklerpool eke finance haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Zudem hat 1:1 Assekuranzservice ? eine hundertprozentige Tochter der Münchner WWK Lebensversicherung - 36 Prozent der Unternehmensanteile von eke finance …

85 Prozent der Bundesbürger sparen regelmäßig für die Altersvorsorge, viele von ihnen haben dabei auch die Zukunft ihres Nachwuchses im Kopf: Drei Viertel (76 Prozent) aller Haushalte mit Kindern legen für die nächste Generation durchschnittlich rund 100 Euro im Monat zur Seite. 80 Prozent …

Der Bundestag wird an diesem Freitag über geforderte Änderungen im Vermittlergesetz entscheiden. Aktuell liegt ihm der entsprechende Entwurf des Bundesrats vor. Demnach wird voraussichtlich die einjährige Sperrfrist nach zwei erfolglosen Prüfungsversuchen, um den Sachkundenachweis zu …

Dr. Peter Lütke-Bornefeld (62), Vorstandsvorsitzenderder Kölnischen Rückversicherungs-Gesellschaft, übernimmt ab sofort den Vorsitz im Aufsichtsrat des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP. Er wird damit Nachfolger von Unternehmensgründer und Großaktionär Dr. Manfred Lautenschläger, der wie …

Laut einem aktuellen Gerichtsurteil (Az.: VR 44/07) des Bundesfinanzhofes (BFH) muss sich die steuerfreie Vermittlung von Finanzdienstleistungen auf tatsächliche einzelne Geschäftsabschlüsse beziehen. Das heißt, allgemeine Leistungen im Vertrieb wie beispielsweise Schulungen sind nicht von der …