Finanzberater

Laut einem aktuellen Gerichtsurteil (Az.: VR 44/07) des Bundesfinanzhofes (BFH) muss sich die steuerfreie Vermittlung von Finanzdienstleistungen auf tatsächliche einzelne Geschäftsabschlüsse beziehen. Das heißt, allgemeine Leistungen im Vertrieb wie beispielsweise Schulungen sind nicht von der …

Versicherungsvermittler und -berater müssen bis zum 1. Januar 2009 im zentralen Online-Register eingetragen sein und eine Gewerbeerlaubnis vorlegen. Darauf machen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und die Spitzenorganisation der deutschen Industrie- und Handelskammern (IHKs) …

Die Münchner Inter Fonds AG erweitert mit Tim Helm (39) ihr Management im Bereich geschlossene Fonds. Helm war über sechs Jahre bei der efonds24 GmbH tätig, wo er unter anderem lange die Leitung des Vertriebes verantwortete. Helm soll seine Erfahrung in die Weiterentwicklung der Technologie der …

Die Kölner ServiceRating GmbH hat die Dienstleistungsqualität der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) zum dritten Mal in Folge mit dem Qualitätsurteil ?sehr gut? ausgezeichnet. Im aktuellen Rating konnte sich die DVAG in einigen Bereichen weiter verbessern. So wird das Servicemanagement der …

Der Berliner Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie hat auf seiner Internetseite www.vermittlerprotokoll.de die neue ?Kurzanalyse gewerbliche Risiken? veröffentlicht. Der Makler soll damit ein Arbeitsmittel an die Hand bekommen, das ihn dabei unterstützt, gemeinsam mit dem Kunden die relevanten …

Der Beruf des Versicherungsvermittlers hat ein Imageproblem, der Außendienst leidet seit Jahren unter massiven Nachwuchssorgen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie ?Traumberuf Versicherungsvermittler? des Kölner Beratungsunternehmen Psychonomics. Die Marktforscher kommen sogar zu dem …

Anleger setzen bei der privaten Altersvorsorge wieder vermehrt auf Investitionen ins Eigenheim. Das zeigt das aktuelle Vorsorge-Barometer des britischen Finanzdienstleisters Clerical Medical. Zum siebten Mal hat das Unternehmen der Bevölkerung repräsentativ die Frage gestellt, welche Formen der …

Vertriebstrainer und Cash.-Autor Martin Limbeck ist von der österreichischen Zeitschrift Magazin Training zum Trainer des Jahres 2008 gekürt worden. ?Martin Limbeck geht ab der ersten Sekunde des Seminars in medias res. Schonungslos mit den Teilnehmern und zu sich selbst, fordert und fördert er …

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise drücken die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland massiv. Mittlerweile sind drei Viertel der Deutschen (73 Prozent) der Auffassung, dass der schlimmste Teil der Krise erst noch bevorsteht. Dies geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend in …

Unabhängige Finanzberater und Versicherungsmakler in Deutschland werden proJahr im Schnitt nur von rund sechs Prozent Ihrer Bestandskunden weiterempfohlen.Dies hat eine Umfrage des Unternehmens Dauerhaft erfolgreich ? Stuart Truppner ergeben. Insgesamt wurden 978 Vermittler befragt. Lediglich 52 …

Allianz-Chef Michael Diekmann will den Vertrieb seines Hauses weltweit ankurbeln und übernimmt dafür ab Januar persönlich die Verantwortung. Entsprechende Informationen der Zeitung ?Financial Times Deutschland? bestätigte das Unternehmen. Verstärkt werden soll die Vertriebsoffensive durch die …

Der Bad Homburger Maklerpool BCA und die deutsche Fondsplattform Ebase (European Bank for Fund Services GmbH) wollen ihr Leistungsangebot erweitern. Beide Unternehmen kooperieren seit Mai dieses Jahres (cash-online berichtete hier). Nachdem mit dem Standardgeschäft im BCA Broker Pool begonnen …

Der Finanzdienstleister und Unternehmensberater MCR Consulting aus Berlin hat das Online-Portal Makler-Mehrwert-Markt gestartet. Der Anbieter verspricht Maklern, Mehrfachagenten und Vertrieben Infos und Unterstützung. Die Homepage ist in einen Einsteiger- und einen Profi-Bereich untergliedert und …

Beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP gibt es nach wie vor keine Anzeichen für eine Einigung mit dem Lebensversicherer Swiss Life, der 24,3 Prozent der Anteile hält. Gerüchte, die Schweizer könnten sich entschließen, ihre Beteiligung wieder abzustoßen, trieben unterdessen den Kurs der …