Finanzberater

Nachhaltige Investments sind gefragt. Die Universa stockt das nachhaltige Fondsangebot in der Fondsrente auf.

Fonds Finanz hat ein hauseigenes Reisebüro für Makler und Mitarbeiter. Mit der Eröffnung von "FF & Meer"erschließt der Maklerpool einen neuen Geschäftsbereich, um Vermittlern einen neuen Service zu bieten. Makler, die dem Loyalty-Programm "Three Circles" angehören, können Reisen ab einem …

Viele Unternehmen belegen in der Krise, was der Naturforscher Charles Darwin mit seiner Evolutionstheorie gezeigt hat: Es überleben vor allem die Firmen, die zur Anpassung und zum Lernen fähig sind. Manche wachsen dabei sogar. Voraussetzung ist, sich auf geänderte Rahmenbedingungen flexibel …

Die wachsenden Regulierungsanforderungen sind gerade für freie Finanzdienstleister ein Kraftakt. Wer administrative Aufgaben auslagert, minimiert den bürokratischen Mehraufwand und das eigene Haftungsrisiko. Worauf es bei der Partnerwahl ankommt.

Neulich saß ich mit Norbert Porazik zusammen. Der Gründer und Chef der Fonds Finanz sprach mit mir über mein neues Buchprojekt. In einem Kapitel wird es darum gehen, den Kunden besser in die Pflicht zu nehmen, ihn bei der Ehre zu packen und Norbert meinte: „Das ist ja, im positiven Sinne, ein …

In der Beratung zählt die Vertrauensschadenversicherung zu den komplexen Produkten. Nicht zuletzt, weil sich ihr Deckungsumfang mit anderen Produkten überschneidet. Und wenn sie leisten soll, ist oft nichts so, wie es ursprünglich schien. Wie Vermittler damit umgehen sollten.

Im Rahmen der erstmaligen Untersuchung Marktstandards in der GF hat infinma 67 Tarife der Grundfähigkeitsversicherung analysiert.