Finanzberater

Die anhaltend schwierige Wirtschaftslage und die regulierungsbedingte Verunsicherung hat zu einem Stimmungseinbruch unter den Teilnehmern des Marktes der geschlossenen Fonds geführt. Seit Jahresanfang ist der Scope-Geschäftsklimaindex von 150 auf 116 Punkte gefallen.

Wie der Kieler Versicherungsmakler Nordias mitteilt, hat er die Leitung der Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Kfz-Abteilung neu besetzt. Simone Zehe soll demnach in enger Abstimmung mit Geschäftsführer Wolfgang Kallmeier den Ausbau des gewerblichen Segmentes voranbringen.

Der Berliner Bildungsanbieter Going Public bietet ab 1. September das Studium „Zertifizierte/r Spezialist/in für Compliance Bankgeschäft und Kapitalanlage (FH)“ an, das auf eine Kombination aus Selbststudium und Seminaren mit Online-Unterstützung setzt.

Pools und Verbünde attestieren dem Vertrieb übers Internet insbesondere bei Standardprodukten gute Chancen, so ein Ergebnis der Studie „Maklerpools, Verbünde und Servicedienstleister 2012“ der auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Brunotte Konzept.

Bei der zusätzlichen Altersversorgung wird Entscheidungsfreiheit von den Bundesbürgern hoch eingeschätzt, so eine Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Dennoch kann sich mehr als die Hälfte der Befragten eine gesetzliche Verpflichtung zur Vorsorge vorstellen.

Die Max.xs Financial Services AG repräsentiert ab sofort die Kathrein Privatbank AG exklusiv in Deutschland. Der Wiener Asset Manager hat die Max.xs exklusiv mit der Marktbetreuung, dem Vertrieb und dem Servicing von Fonds- und institutionellen Mandatslösungen beauftragt.

Der Maklerpool Fondsnet kooperiert mit dem Weiterbildungsdienstleister Fintac, um freien Beratern den Erwerb des nach dem neuen Paragrafen 34f GewO vorgeschriebenen IHK-Sachkundenachweis zu ermöglichen.

Menschen kaufen von Menschen – und nicht von Unternehmen. Gerade in unserer technologisierten Welt spielt das Zwischenmenschliche eine große Rolle. So ist das persönliche Gespräch immer noch Erfolgsmacher Nummer eins.

Der Versicherer Swiss Life führt ab August erstmals in der Berufsunfähigkeitsversicherung geschlechterneutrale Tarife ein, von denen sowohl Männer als auch Frauen profitieren sollen. Durch die Integration einer Basisrente soll auch Verbrauchern mit geringem Einkommen eine private Altersvorsorge …

Nach einem sprunghaften Anstieg der Beraterzahl in 2008, nimmt die Anzahl der für Vertriebe tätigen Vermittler seit drei Jahren stetig ab. Trotzdem sind die Umsatzerlöse der Finanzvertriebe und auch die Zahl der Kunden im gleichen Zeitraum weiter gestiegen.

Der Maklerverbund Fondskonzept arbeitet seit Anfang Juli 2012 mit neuen Beratungsdokumenten, die der Gesetzgebung zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts entsprechen, die am 1. Januar 2013 in Kraft tritt.

Der Frankfurter Maklerpool hat den Relaunch seiner Internetseite gestartet. Mit optimierter Bedienerführung, neuen Inhalten und überarbeitetem Design soll das erweiterte Angebot der neuen strategischen Ausrichtung des Investmentpools gerecht werden.

Die Ergo Versicherungsgruppe will ihre Ausschließlichkeitsorganisationen unter dem Dach einer Vertriebsgesellschaft zusammenführen. Wie das Unternehmen mitteilt, soll diese Umstrukturierung mit dem Abbau von über 1.300 Stellen einhergehen.

Thorsten Affeld (45) verantwortet als neuer Leiter die Maklerdirektion Ost der Gruppe Bayerische Beamten Versicherungen (BBV) in Berlin. In seiner neuen Position berichtet er direkt an den Vorstand.

Der Versicherer Friends Provident International (FPI) gibt seinem Angebotsrechner ein neues Gesicht und entwickelt ihn für die Nutzung auf Tablet-PCs weiter. Neue Optik und Benutzerführung sollen Maklern den Einsatz des Online-Tools im Kundengespräch erleichtern.

Wie der Starnberger Finanzdienstleister mitteilt, übernimmt Lutz Schroeder (48) zukünftig die Vertriebsleitung. Die Deutsche Kautionskasse sei auf einem Wachstumskurs und wolle sich daher personell verstärken.