Finanzberater

Die persönliche Beratung ist in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) nicht wegzudenken. Das Internet erweist sich hingegen oftmals als Abschluss-Hemmer. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Kölner Marktforschungsinstituts Heute und Morgen.

Immer wieder fragen sich Vermittler und Anlageberater: Wie soll ich meinen Kunden zum Geburtstag gratulieren? Soll ich sie anrufen oder ist das zu aufdringlich? Soll ich eine E-Mail schreiben oder ist das zu unpersönlich? Soll ich eine SMS schreiben oder ist das zu persönlich? Gastbeitrag von …

Die Deutschen meiden Aktien und bevorzugen renditearme Anlagen, wie eine aktuelle Umfrage von Union Investment bestätigt. Aus Sicht der Frankfurter Fondsgesellschaft ein großer Fehler.

Wie die Going Public Akademie für Finanzberatung mitteilt, ist sie sowohl als "Bildungsdienstleister", als auch als "Trusted Partner Service" bei der Initiative "gut beraten" akkreditiert. Vermittler können somit beim Berliner Schulungsanbieter Weiterbildungs-Punkte sammeln und gutschreiben …

Wenn Sie nur das tun, was Sie immer schon getan haben, werden Sie auch nur das erreichen, was Sie immer schon erreicht haben. So weit, so bekannt. Doch eingefahrene Gleise zu verlassen ist nicht einfach. Wagen Sie außergewöhnliche Formen der Kundenakquise. Die Rankel-Kolumne

Vertriebspartner der Fondsdepot Bank können ab sofort ihr Geschäft mittels digitaler Unterschrift finalisieren.

In zwei Monaten, am 13. Mai 2014, öffnet die Messe "Pools & Finance" zum dritten Mal ihre Pforten. Wie im vergangenen Jahr findet das Branchentreffen im Forum auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Bundesverbraucherschutzminister Heiko Maas (SPD) will für mehr Transparenz und bessere Kontrollen die Befugnisse der Finanzaufsicht erweitern. Außerdem sollen Verbraucherorganisationen künftig als Marktwächter fungieren.

Am 11. März 2014 fand bereits zum achten Mal die Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM-Messe) der Fonds Finanz statt. Rund 4.500 Besucher folgten der Einladung des Maklerpools ins MOC.

Für den im Kapitalanlagerecht geschulten Anwalt ist es ein eher gewöhnlicher Fachbegriff, für die Vertriebswelt kommt sie seit einiger Zeit häufiger als Schreckgespenst daher. Die Rede ist von der Plausibilitätsprüfungspflicht. Gastbeitrag von Florian Kelm, Rechtsanwälte Zacher & …

Die Brenneisen Capital AG (BC AG) agiert wieder als eigenständiges Unternehmen. Mit Kaufvertrag vom 10. März 2014 hat Manfred Brenneisen, Vorstand und Gründer der BC AG die Aktien zu 100 Prozent von der Insolvenzverwalterin der Infinus AG Ihr Kompetenz-Partner (Infinus) zurückgekauft.