Finanzberater

Rund 50 Prozent der Leistung ihrer IT-Systeme nutzen die Finanzdienstleister inzwischen ausschließlich dafür, die Risiken ihres Geschäftes im Griff zu behalten. Das hat die Confinpro AG, eine Gesellschaft zur Optimierung von Geschäftsprozessen, ermittelt.

Die Deutschen haben vor kaum etwas mehr Angst als zum Pflegefall zu werden und die Angehörigen zu belasten. Finanziell, zeitlich und natürlich auch emotional. Für Berater ergibt sich in Anbetracht einer stetig wachsenden Zielgruppe ein existenziell wichtiges Betätigungsfeld.

Pools müssen ständig neue und attraktivere Angebote entwickeln, wenn sie Vermittler an sich binden wollen, so die aktuelle Maklerpoolstudie von Brunotte Konzept. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei demnach den IT-Services und optimierten Prozessen zu.

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz will seine Vermittler künftig per Radio zu branchenrelevanten Themen informieren. Hierzu hat er eine Radiosendung produziert, deren erste Folge als CD an die Besucher der 5. Hauptstadtmesse am 16. September verteilt wird.

Maklerpools und Verbünde haben zwischen 2012 und 2013 weitere Vertriebspartner gewonnen, so die aktuelle Maklerpool-Studie von Brunotte Konzept. Die Umsätze seien im gleichen Zeitraum hingegen stagniert.

Die Zurich Versicherung hat das Produktinformationsblatt (PIB) und den persönlichen Vorschlag der Altersvorsorgeprodukte in der 3. Schicht und der betrieblichen Altersversorgung überarbeitet. Ab Oktober 2014 sollen die neuen Unterlagen mehr Transparenz und Verständlichkeit liefern.

Im Finanz- und Vorsorgebereich ist eine konsequente Kundenorientierung besonders wichtig, denn die Logik hinter dem Zusammenhang zwischen bedarfsgerechten Vorsorgelösungen für den Kunden und seinen individuell wechselnden Lebensumständen ist unbestritten. Dr. Matthias Wald, Swiss Life Select …

Anlässlich der Cash.-Gala werden am 26. September auf Hamburgs Süllberg die Financial Advisors Awards zum zwölften Mal in Folge verliehen. Die Nominierten stehen jetzt fest.