Neuer globaler Dachfonds aus dem Ländle

Der Vermögensverwalter ?Die Fondsionäre? aus Holzgerlingen bei Stuttgart undUniversal-Investment haben einen weltweit investierenden gemischten Dachfondsaufgelegt. Der Fonds mit dem Namen ?Die Fondsionäre ? Global Invest UI?(DE000A0MRAB5) soll Kundengelder überwiegend in Aktien-, Renten- undGeldmarktfonds anlegen. Der Fonds ist nicht an dieEntwicklung eines bestimmten Aktienmarktes gebunden, die Auswahl derZielfonds innerhalb des Dachfonds erfolgt flexibel. Alle Entscheidungen überMärkte und Branchen sowie Käufe und Verkäufe sollen nach charttechnischenund fundamentalen Analysen erfolgen. Für die Feinabstimmung ihrerAnlageempfehlungen nutzen ?Die Fondsionäre? die Ratings namhafter Agenturenwie Morningstar.

?Es ergibt sich somit eine Selektion der Fonds, die in ihrem jeweiligen Bereichdie besten Ergebnisse der letzten Jahre erzielt haben. Sie müssen gleichzeitig einentsprechendes Volumen aufweisen, um jederzeit eine Handlungsfähigkeit zugewährleisten?, erklärt Fondsionäre-Geschäftsführer Tino Friebe. DerFondsberater bevorzugt keine speziellen Fondshäuser, legt aber Wert darauf, dassdie Fonds täglich handelbar sind. Dies treffe meist auf die großenInvestmentgesellschaften zu und so gehören unter anderem Aktienfonds vonFidelity, Morgan Stanley, AXA sowie MLIIF zum Portfolio.

Die Fondsionäre aus Holzgerlingen bei Stuttgart sind seit mehreren Jahren alszugelassene Vermögensverwalter aktiv. Die beiden Geschäftsführer, Ilona Flesnerund Tino Friebe, waren bereits seit Ende der 90-er Jahre als selbstständigeFinanzvermittler tätig, bevor sie 2001 ihr eigenes Unternehmen gründeten.Schwerpunkt von Die Fondsionäre ist eine umfassende Vermögensverwaltung, diebereits ab geringen Einstiegsbeträgen möglich ist.

Die jährliche Gebühr für den Fonds für Verwaltung,Berater und Depotbank beträgt derzeit 1,7 Prozent. Zusätzlich fällt eineerfolgsabhängige Gebühr von maximal 15 Prozent auf den Zusatzertrag an, derüber einer Wertentwicklung des Fonds von fünf Prozent pro Jahr liegt. Diejährliche Gebühr wird allerdings nur fällig, wenn der Fonds einen neuenHöchststand (?High Watermark?) erreicht hat.

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