Anzeige
26. Oktober 2011, 16:00
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Axa mit neuem Beratungstool

Der Versicherer Axa hat auf der Fachmesse DKM sein neues Beratungsportal “Elaxy AV Lotsen” vorgestellt. Es soll Makler in fünf Schritten zur passenden Vorsorgelösung für ihren jeweiligen Kunden führen.

Berater-127x150 in Axa mit neuem BeratungstoolNach Aussage von Axa bietet das Beratungsportal auch eine umfassende Risikoanalyse. Makler, die mit Axa zusammenarbeiten, können die Software künftig über das Makler-Extranet in der Kundenberatung nutzen. In fünf Schritten und mit wenigen Angaben soll mithilfe des Tools die passende Vorsorgelösung ermittelt werden. Zudem gibt es die Option, online einen Antrag mit elektronischer Unterschrift an Axa weiterzuleiten.

Für die Bedarfsanalyse erhebt der Vermittler nach Aussage von Axa zunächst die wichtigsten persönlichen Daten des Kunden, wie etwa das monatliche Bruttogehalt oder eine bereits vorhandene Altersvorsorge. Auch die individuellen staatlichen Fördermöglichkeiten sowie steuerliche und Sozialabgaben-Aspekte seien wesentlicher Bestandteil der Beratung. Die anschließende Risikoklassifizierung berücksichtige die Bewertung vorhandener Verträge und eine Risiko-Selbsteinschätzung des Kunden.

Axa hebt hervor, dass sich die vorgeschlagene Risikoklasse für die Wunschrente zudem manuell anpassen lasse. So seien die Zusammenhänge zwischen der gewählten Risikoklasse und der möglichen Leistung aus der Produktempfehlung verständlich nachvollziehbar. Auf diese Weise sei sowohl eine realistische Aussage über die künftige Versorgungssituation des Kunden als auch die Finanzierbarkeit des jeweiligen Vorschlags gewährleistet, so Axa. (bk)

Foto: Shutterstock

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 01/2019

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Fonds Finanz – Robotik – Moderne Klassik – Finanzanalyse

Ab dem 18. Dezember im Handel.

Cash. 12/2018

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Goldfonds – Rock’n’Roll – Fondspolicen – Nachrangdarlehen

Versicherungen

Incentives Zusatzkrankenversicherung – so bleiben sie steuerfrei

Viele Unternehmen sichern ihre Mitarbeiter mit sogenannten Zukunftssicherungsleistungen gegen allerlei Ungemach ab. Damit solche Gehaltsextras auch steuerfrei bleiben, kommt es auf die richtige vertragliche Gestaltung an.

mehr ...

Immobilien

Wohn-Riester: Das müssen Sie wissen

Bauherren und Käufer von selbstgenutztem Wohneigentum können sich bei einer Wohn-Riester geförderten Finanzierung oft Vorteile von mehreren Zehntausend Euro sichern. Dennoch lassen immer noch viele die staatliche Unterstützung ungenutzt. Oft aus purer Unwissenheit. Laut aktueller LBS-Riester-Umfrage haben sich mehr als 60 Prozent der Menschen noch nicht mit der Riester-Förderung beschäftigt, mehr als 40 Prozent wissen nicht, ob sie förderberechtigt sind.

mehr ...

Investmentfonds

Ende des Handelskriegs?

China wählt einen ungewöhnlichen Weg, um den Handelsstreit mit den USA zu beenden. Nach Berichten des Nachrichtenportals “Bloomberg” will das Land US-Waren kaufen, um das Defizit auszugleichen. Das Angebot sei bereits von Anfang Januar.

mehr ...

Berater

Recruiting: Mit Jobstory die Richtigen finden

Die Suche nach Mitarbeitern ist nichts anderes als die Suche nach einem Lebenspartner. Wie kann dieses Unterfangen erfolgreich gestaltet werden?

Gastbeitrag von Hans Steup, Versicherungskarrieren

mehr ...

Sachwertanlagen

Kapital in zehn Jahren fast verfünffacht

Die Paribus-Gruppe hat die Fondsimmobilie des SCM Capital GmbH & Co. KG Renditefonds V – Hamburg Wohnen sowie abgespaltene Grundstücksteile verkauft. Der Gesamtrückfluss an die Fondsanleger ist beachtlich.

mehr ...

Recht

BVI: Studie bestätigt Kostentransparenz bei Fonds

Der deutsche Fondsverband BVI bewertet die jüngste ESMA-Studie zu Kosten und Wertentwicklung von Finanzprodukten für Privatanleger positiv.

mehr ...