Fonds Finanz hat für seine Vermittler einen achtseitigen BU-Einheitsantrag entwickelt. Mit nur einem einzigen Formular können die Vermittler ab sofort bei 20 teilnehmenden LV-Gesellschaften eine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsabsicherung beantragen. Dabei ist Who-is-Who der Berufsunfähigkeits-Versicherer.
Übersichtlich und leicht verständlich fasst die Fonds Finanz alle nötigen Angaben und Gesundheitsfragen auf nur acht Seiten zusammen. Der BU-Einheitsantrag zeigt auf einen Blick alle Tarifoptionen der insgesamt 20 teilnehmenden Lebensversicherungsgesellschaften, unter ihnen sind die Allianz, die Bayerische, die Nürnberger und die Züricher.
Aufbau und Struktur des BU-Einheitsantrags sind analog zum erfolgreich etablierten KV-Eintragsantrag der Fonds Finanz, der von den Vermittlern seit über zehn Jahren gerne und häufig genutzt wird. „Die Zeit unserer Vermittler ist kostbar. Deshalb unterstützen wir sie, ihr Geschäft so effizient und erfolgreich wie möglich zu führen“, begründet Christine Schönteich, Mitglied der Geschäftsleistung Insurance, den kostenfreien Ausbau dieses Vertriebsservices.
„Durch unser komprimiertes Formular ist der Zeitgewinn enorm. Denn gerade bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen braucht es sehr viel Detailwissen über jeden Anbieter, und hier nehmen wir den Vermittlern ein großes Stück Arbeit ab.“
Gesundheitsfragen, Regelungen und Unterschriften auf einen Blick
Die Fonds Finanz hat die Gesundheitsfragen aller Anbieter im Einheitsantrag strukturiert zusammengefasst und dabei die individuellen Vorgaben der teilnehmenden Gesellschaften berücksichtigt.
So sieht der Vermittler bereits während der biometrischen Bestandsaufnahme, welche Versicherungsgesellschaft für seinen jeweiligen Kunden geeignet ist und welche nicht. Der BU-Einheitsantrag bietet zudem eine größere Abschluss-Sicherheit: Alle Unterschriftenfelder sind auf einer Seite gebündelt, damit keine Unterschrift vergessen wird und der Vertrag ohne Nachbearbeitung zügig und erfolgreich policiert werden kann.
Ebenso wie der KV-Einheitsantrag kann auch der BU-Einheitsantrag über inSign unkompliziert auf einem Smartphone oder Tablet-Computer elektronisch unterschrieben werden, falls der Kunde nicht vor Ort ist. Der Einheitsantrag steht nach Angaben des Maklerpools als beschreibbares PDF unter www.fondsfinanz.de kostenfrei zur Verfügung.
Die 20 Kooperationspartner des Fonds Finanz BU-Einheitsantrags
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
Axa Lebensversicherung AG
Barmenia Lebensversicherung a. G.
Basler Lebensversicherungs-AG
Canada Life Assurance Europe plc
Continentale Lebensversicherung AG
DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG
Dialog Lebensversicherungs-AG
Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG
Gothaer Lebensversicherung AG
HanseMerkur Lebensversicherung AG
HDI Lebensversicherung AG
Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische)
Nürnberger Lebensversicherung AG
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G
uniVersa Lebensversicherung a. G.
VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G.
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG
Foto: Fonds Finanz
