Fonds Finanz will Vermittler von Fintech profitieren lassen

Der Münchener Maklerpool Fonds Finanz kooperiert ab September mit dem Fintech-Unternehmen treefin. Ziel der Zusammenarbeit sei es, freie Berater vom Fintech-Boom profitieren zu lassen.

Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz (links) und Reinhard Tahedl, Co-Founder und CEO der treefin AG.
Der digitale Finanzassistent der treefin AG richte sich demnach an Endkunden und biete diesen einen Überblick über alle ihre Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen.

Versorgungslücken digital sichtbar

Der ab Ende September über Browser und App nutzbare Service zeige den Kunden Versorgungslücken und Verbesserungspotenziale auf. Um ihre Absicherung zu optimieren, stehe ihnen entweder ein Onlineportal oder ein unabhängiger Berater zur Verfügung.

Hierzu würden dem Kunden mehrere Vermittler aus dem Umkreis präsentiert, aus denen er wählen könne. Der Vermittler seiner Wahl werde per SMS über die neue Anfrage informiert.

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„Brücke zwischen zwei Lagern aufbauen“

Die Fonds Finanz stellt ihren Vertriebspartnern eigenen Angaben zufolge diesen Lead-Service in den ersten sechs Monaten kostenfrei zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Frist fielen bei Annahme eines Leads Kosten für den Vermittler an.

Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz, freut sich über die neue Kooperation: „Wir sind insbesondere deshalb auf diese Kooperation sehr stolz, weil sie unseren Maklern gut tut und unsere Geschäftsausrichtung, nämlich zielgerichtet für freie Vermittler zu arbeiten, unterstützt. Auf diese Weise hat Fonds Finanz es geschafft, eine Brücke zwischen zwei Lagern aufzubauen, die gemeinsam unschlagbar sind“.

Auf der Hauptstadtmesse der Fonds Finanz am 22. September werde die App offiziell vorgestellt. (nl)

Foto: Fonds Finanz

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