Das Unternehmen bietet seinen bundesweit mehr als 250 Finanzberatern dafür die Analyse-Applikation des Dresdner Softwarehauses Bridge ITS, die Qualifizierung durch die Going Public Akademie für Finanzberatung sowie die Zertifizierung durch das Defino Institut für Finanznorm an. Defino hat die Pilotgruppe der ersten zehn Berater kürzlich nach der entsprechenden Weiterbildung und Prüfung zu „Spezialisten für die private Finanzanalyse nach DIN 77230“ zertifiziert.
Die RWS-Vorstände Jörg Christian Hickmann und Jens Burmeister sind seit 2019 Mitarbeiter der DIN-Ausschüsse für die Erarbeitung der auf der Zielgeraden befindlichen neuen Normen für die Finanz- und Risikoanalyse von Geschäftskunden und für die Risikoprofilierung von Privatanlegern.
Bei einer nach den Standards der DIN 77230 durchgeführten Finanzanalyse für Privathaushalte sollen der Soll- und Ist-Stand der aktuellen Finanz- und Absicherungssituation des Kunden ermittelt und dem Kunden mögliche existenzielle Lebensrisiken mit konkretem Handlungsbedarf aufgezeigt werden.
