Finanzberater

Nach einer Umfrage von KfW Research bietet jedes dritte kleine und mittlere Unternehmen grundsätzlich die Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeiter. Bei Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten ist der Anteil deutlich höher. Die "Aktivrente" soll die Quote weiter erhöhen.

Die Bridge ITS GmbH kündigt eine neue Version ihrer digitalen Beratungsplattform an. Mit „Bridge 2.0“ führt das Dresdner Unternehmen verschiedene Produktneuheiten ein – darunter eine KI-gestützte Transkription von Beratungsgesprächen inklusive Handlungsanweisungen.

Mit einem umfassenden Tarif-Update richtet Roland Rechtsschutz den Blick stärker auf Gewerbekunden. Der neue Firmentarif bietet unter anderem Schutz bei Insolvenzanfechtung und erweitert die Konfliktlösungsangebote deutlich. Auch Privatkunden profitieren von neuen Leistungen im Bereich Internet- …

Steigende Zinsen und Inflation haben den Immobilienmarkt verändert. Doch Kapitalanlageimmobilien gewinnen gerade deshalb an Bedeutung – nicht nur als Schutz vor Kaufkraftverlust, sondern auch als langfristiger Baustein der Finanzplanung. Kolumne von Dr. Matthias Wald, Swiss Life Deutschland

Bain & Company hat Dr. Malte Reineke zum neuen Leiter der Praxisgruppe Versicherungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernannt. Der erfahrene Strategieberater folgt auf Dr. Christina Ellringmann, die künftig die Geschäftsführung der Beratungsgesellschaft in Deutschland und Österreich …

Union und SPD haben sich auf zentrale Elemente ihres geplanten Rentenpakets geeinigt. Ab 2026 sollen Rentnerinnen und Rentner mit der Aktiv-Rente steuerfrei hinzuverdienen können. Auch die Frühstart-Rente für Kinder soll zum selben Zeitpunkt eingeführt werden.

Der AfW hat zehn Thesen zur Reform der Altersvorsorge veröffentlicht. Das Papier will – auch mit Blick auf die heute verkündeten Ergebnisse des Koalitionsausschusses – "die politische Diskussion anfeuern und die Umsetzung praxistauglicher Lösungen beschleunigen".

Wer Schenkungen clever gestaltet, kann erhebliche Steuerlasten vermeiden. Besonders wirksam ist es, wenn der Schenker selbst die Schenkungssteuer übernimmt. Doch warum lohnt sich das? Gastbeitrag von Margit Winkler, Deutsches Privatinstitut Generationenberatung

Beim Spitzentreffen der Vermittlerschaft in Bonn haben Branchenvertreter umfassende Reformen der Altersvorsorge sowie faire Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu Finfluencern gefordert. In der „Bonner Erklärung“ mahnen sie zugleich den Abbau überbordender Regulatorik an.

Paragraf 34k für Vermittler von Verbraucherdarlehen kommt, die Weiterbildungspflicht im 34f-Vertrieb wohl irgendwann auch, bei IDD-Pflichtschulungen wird genauer hingeschaut. Und welche Trends es sonst bei der Weiterbildung von Finanzberatern gibt.

Das Vertrauen in das deutsche Rentensystem sinkt – vor allem bei den Jüngeren. Laut der neuen Generationenstudie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) sehen viele das Umlageverfahren als ungerecht und überfordert. Der Generationenvertrag steht auf dem Prüfstand.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) begrüßt das neue Gutachten des Beraterkreises beim Bundeswirtschaftsministerium. Die Experten fordern tiefgreifende Reformen zur Stärkung von Wachstum und sozialer Nachhaltigkeit – ein Kurs, den der BVK ausdrücklich unterstützt.