Finanzberater

Im Wettbewerb mit Ausschließlichkeitsvertretern, Banken, Geschäftsstellen und dem Direktvertrieb bauen die ungebundenen Makler ihre Marktanteile aus: Die Zahl ihrer Kunden unter den Versicherten ist in Deutschland zwischen 1997 und 2007 von sieben auf elf Prozent beziehungsweise von 2,2 auf sechs …

Der international agierende Versicherungskonzern Swiss Life, Zürich, setzt das Produkt SimCorp Dimension als neue Plattform im Asset-Management-Bereich ein. Der Schweizer Mehrheitseigner des Finanzvertriebs AWD, Hannover, habe sich nach ?einer intensiven Prüfungsphase? für die Lösung des …

Der Anbieterverband VGF, Berlin, hat zusammen mit den Vermittlerverbänden AfW, Berlin, und Votum, Hamburg, ein Musterprotokoll für die Vermittlung von Anteilen an geschlossenen Fonds veröffentlicht. Das zweiseitige Protokoll mit dem Titel ?Ergänzende Vermittlungsdokumentation? soll weitere …

Der Bad Homburger Maklerpool BCA hat seine Geschäftszahlen für das Jahr 2007 offiziell nun bekannt gegeben. Danach hätten für den weiteren Ausbau der Marktstellung dringend erforderliche Investitionen in Technologie, Software und Service in Höhe von mehreren Millionen Euro dafür gesorgt, …

Der 2004 gegründete Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation hat die Risikoanalysebögen für die Versorgung überarbeitet und zum Download bereitgestellt. Die neuen Bögen dokumentieren die Risiken, Alter, Tod und Verlust der Arbeitskraft. Außerdem werden Teilbereiche wie …

Die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) in Dreieich und die IREBS Immobilienakademie in Regensburg bilden wieder zum "CREA - Certified Real Estate Investment Analyst" aus. Der neue Jahrgang startet am 4. September. Das 18-tägige berufsbegleitende …

Am 1. August startet der Kieler Assekuradeur Domcura AG die Bildungsagentur ?perspektiva? mit dem Ziel, Nachwuchs praxisorientiert für den Außendienst auszubilden. Im Mittelpunkt der Ausbildung sollen laut Domcura neben Fachwissen zu Versicherungen auch Selbstständigkeit, …

Die Goethe-Universität in Frankfurt hat das sogenannte House of Finance (HoF) ins Leben gerufen. Dort arbeiten 26 Professoren und etwa 180 weitere Wissenschaftler mit dem Ziel, die Einrichtung als eines der führenden Zentren für Lehre und Forschung auf dem Feld der Finanzen zu etablieren und zu …

Die Vertriebsexperten deutscher Banken und Sparkassen wünschen sich eine bessere IT-Unterstützung. Insbesondere im Altersvorsorgegeschäft, im Wertpapierverkauf und im Kreditgeschäft besteht derzeit der größte Handlungsbedarf. Dies hat das Hamburger Beratungs- und Softwarehauses PPI AG Rahmen …

Vermittler, die sich zum Finanzfachwirt (FH) weiterbilden wollen, können noch bis zum 18. Juli über die RWB-Bildungsoffensive finanzielle Unterstützung beantragen. Dabei gewährt der Initiator RWB, Oberhaching, für das kommende Wintersemester Zuschüsse in Höhe von 1.900 Euro bis zu 4.900 …

Im Insolvenzverfahren der Pleitefirma Phoenix Kapitaldienst, Frankfurt, sind Anlegerschutzanwälte und Insolvenzverwalter Frank Schmitt heute zusammengetroffen, um das weitere Vorgehen des sogenannten Rechtsverfolgungspools Puckler zu koordinieren. Auf dem Treffen in Frankfurt wurde das …

Die BCA-Konzernführung in Bad Homburg hat sich zur aktuellen Berichterstattung über den Rückgang der Erträge (cash-online berichtete hier) geäußert. Demnach habe der Maklerpool den Gesamtprovisionsumsatz auf 95 Millionen Euro gesteigert und ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) in Höhe …

Ein halbes Jahr nach dem überraschenden Tod des Firmengründers Werner Schneller konnten Leitung und Besitzverhältnisse des auf Versicherungen spezialisierten Vertriebs European Primes AG, Nördlingen, neu geregelt werden. Vorstand Stephan Langer (39), der gemeinsam mit Schneller das Unternehmen …

Swiss Life arbeitet ab Oktober in der Schweiz mit der Bank zweiplus zusammen. Wie der Züricher Versicherer mitteilt, soll das Angebot im Bereich der Spar- und Anlageprodukte weiter ausgebaut werden. Die Bank zweiplus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Bank Sarasin, Basel, und der AIG Private …

Der Bad Homburger Maklerpool BCA hat mit hohen Ertragseinbußen zu kämpfen. Betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2006 noch knapp sechs Millionen Euro, so sank es laut dem gerade erschienenen Geschäftsbericht in 2007 um über die Hälfte auf 2,94 Millionen Euro. Dabei …