Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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MLP steigert Umsatzerlöse

Der Wieslocher Finanzdienstleister hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verbuchen. Deutliche Rückgänge meldet MLP indes beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und beim Konzernüberschuss.

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34f GewO: Nachreichen von Prüfberichten zulässig

Sogenannte "Alte Hasen" mit einer Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) dürfen ihre MaBV-Prüfberichte zum Nachweis der lückenlosen Tätigkeit nachreichen, das berichtet der Berliner Rechtsanwalt Norman Wirth unter Berufung auf ein aktuelle Gerichtsentscheidung.

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Anleger sind weiter in Kauflaune

Anleger ignorieren trübe Konjunkturaussichten, so der aktuelle Comdirect Brokerage Index. Trotz niedriger Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft werden demnach weiterhin deutlich mehr Wertpapiere erworben als veräußert.

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Präsentieren heißt Verkaufen

Als erfolgreicher Finanzdienstleister reicht es nicht, wenn Sie die Verkaufsargumente Ihrer Produkte und Dienstleistungen in- und auswendig kennen. Um erfolgreich zum Abschluss zu kommen, muss es Ihnen gelingen, Ihre Begeisterung auf den potenziellen Kunden zu übertragen. Die Limbeck-Kolumne

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Honorarkonzept: Beratung statt Schlussverkauf

Aufgrund der im LVRG verankerten Garantiezinssenkung erwarten viele Marktteilnehmer ein größeres Jahresendgeschäft. Die Göttinger Plattform Honorarkonzept empfiehlt ihren Partnern gerade jetzt auf Aufklärung und Beratung zu setzen, statt sich auf den kurzfristigen Abschluss zu fokussieren.

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Beratungsprotokoll: AfW kritisiert VZBV-Entwurf

Der AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) hält den aktuellen Entwurf des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) für Beratungsprotokolle für mangelhaft. Grundsätzlich unterstütze der Verband die Idee, konkrete Mindeststandards für ein Beratungsprotokoll zu setzen.

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OVB meldet Umsatzwachstum

Der Kölner Finanzdienstleister OVB konnte in den ersten neun Monaten des Jahres seine Umsätze und das operative Ergebnis (Ebit) steigern. Insbesondere in der Region Süd- und Westeuropa erhöhten sich Gesamtvertriebsprosisionen und Ergebnis.

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Studie: Was eine ganzheitliche Beratung verhindert

Als häufigste Hürden für eine ganzheitliche Beratung geben Versicherungsvermittler "fehlendes Interesse des Kunden" sowie "hohen Zeitaufwand" an. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie "Erfolgsfaktoren im Ausschließlichkeitsvertrieb 2014" des Marktforschungsinstituts YouGov. …

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Beratungsprotokolle: BVK gegen Standardisierung

Auf einem Symposium des BMJV hat sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) für eine Beibehaltung der derzeitigen Beratungs- und Dokumentationspraxis im Versicherungsbereich ausgesprochen. Eine Standardisierung der Beratungsprotokolle sei nicht zielführend.

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BVI will gleiche Dokumentationspflichten

Die Bundesregierung stellt die Regeln für Beratungsprotokolle auf den Prüfstand. Auch der deutsche Fondsverband BVI fordert eine bessere Dokumentation und gleiche Pflichten für alle Produktgruppen.

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Makler zwischen Jahresendgeschäft und Provisionsreform

Die Auswirkungen des Lebensversicherungsreformgesetzes (LVRG) sind bislang nur in der Glaskugel zu beobachten - doch auch das führt zu ersten Erkenntnissen. Laut einer aktuellen Umfrage erwartet die Mehrheit der Makler die Umwandlung von Abschluss- in Bestandsprovisionen - allerdings grassiert …

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Lebens- und Rentenversicherungen: Der Berater als Abschlusstreiber

Ob eine Lebens- oder Rentenversicherung (LV/RV) abgeschlossen wird, hängt maßgeblich vom persönlichen Kontakt mit dem Berater ab. Bleibt dieser aus, fällt die Abschlussquote um rund 30 Prozentpunkte geringer aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Marktforschungs- und …

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Social Media: Finanzbranche immer noch zögerlich

Die Finanzbranche nutzt Social Media nur bedingt, so die "HBS Medien- und Markenstudie 2015". Während Blogs und Foren demnach kaum genutzt werden, sind Netzwerke bereits im Arbeitsalltag angekommen.

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