Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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BCA und Ebase: Zusammenarbeit vertieft

Der Bad Homburger Maklerpool BCA und die deutsche Fondsplattform Ebase (European Bank for Fund Services GmbH) wollen ihr Leistungsangebot erweitern. Beide Unternehmen kooperieren seit Mai dieses Jahres (cash-online berichtete hier). Nachdem mit dem Standardgeschäft im BCA Broker Pool begonnen …

MLP-Chef weist Swiss Life die Tür

Beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP gibt es nach wie vor keine Anzeichen für eine Einigung mit dem Lebensversicherer Swiss Life, der 24,3 Prozent der Anteile hält. Gerüchte, die Schweizer könnten sich entschließen, ihre Beteiligung wieder abzustoßen, trieben unterdessen den Kurs der …

AWD: Die neuen Ziele sind die alten

Der Hannoveraner Finanzvertrieb AWD hat auf dem Investors Day des Schweizer Mutterkonzerns Swiss Life seine mittel- bis langfristige Prognose vorgestellt. Bis Ende 2012 will der Konzern den Plandaten zufolge wieder auf Wachstumskurs kommen ? mit den neuen Zielen wurden im Wesentlichen die alten …

Studie: Twens wollen Beratung

Menschen zwischen 20 und 29 Jahren haben beim Thema Finanzen einen enormen Beratungsbedarf, das zeigt eine TNS-Infratest Umfrage im Auftrag des Allfinanzdienstleisters Bonnfinanz. Die große Mehrheit der Befragten (91,5 Prozent) möchte den Rat eines Finanzberaters einholen. Rund 60 Prozent ist …

MLP: Berenberg hält weiter fünf Prozent

Auch nach den Umschichtungen der Beteiligungen von Swiss Life und AWD-Chef Carsten Maschmeyer hält die Hamburger Privatbank Berenberg weiterhin 5,01 Prozent der Anteile am Wieslocher Finanzvertrieb MLP. Das teilt MLP in einer Übersicht über seine Anteilseigner auf der Unternehmenshomepage …

Zuversicht oder Stimmungstief?

Zwei Studien liefern Erkenntnisse über die Zuversicht der Deutschen vor dem Hintergrund der Finanzkrise und geben ein konträres Bild ab. Während die Allianz in Kooperation mit der Universität Hohenheim herausfand, dass die persönliche Zuversicht der Bundesbürger im November trotz der …

Weiterbildungschance für Vertriebler

Das auf Vertriebstrainings spezialisierte Unternehmen U-Maxx, Meerbusch, bietet Interessierten ab dem 19. Februar 2009 in Düsseldorf die Gelegenheit, eine berufsbegleitende Ausbildung zum ?Geprüften Verkaufs-/ Vertriebsleiter BDVT? zu belegen. Die vom Berufsverband der Trainer, Berater und …

Phoenix: AfW empfiehlt Widerspruch gegen EdW-Forderungen

Im Entschädigungsverfahren um den insolventen Frankfurter Vermögensverwalter Phoenix Kapitaldienst verschickt die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) derzeit die turnusmäßigen Beitragsbescheide an Finanzdienstleister, die der Institution im Rahmen einer …

LV-Vertrieb: Makler, Ausschließlichkeit und Banken gleichauf

Unabhängige Vermittler stellten auch in 2007 den erfolgreichsten Vertriebskanal für Lebensversicherungen dar ? allerdings mit hauchdünnem Vorsprung gegenüber Ausschließlichkeitsvertrieben und Banken, die inzwischen jeweils rund 28 Prozent Anteil am Neugeschäft haben. Zu diesen Ergebnissen …

CFP ab 2009 grenzüberschreitend im deutschsprachigen Raum

Da sich der Kundenkreis von Vermittlern mit Certified Financial Planner (CFP)-Zertifikat oftmals bis ins Ausland erstreckt und sich dadurch unterschiedliche Veranlagungsmöglichkeiten ergeben, haben die Mitgliedsverbände des Financial Planning Standards Board Ltd. in Deutschland, Österreich und …

MLP vermittelt vorerst keine Swiss-Life-Produkte mehr

Der Versicherer Swiss Life hat wie im August angekündigt den Kauf der Beteiligung an MLP in Höhe von 24,32 Prozent abgewickelt. Darauf reagierte der Wieslocher Finanzvertrieb umgehend mit dem Aussetzen der Vermittlung von Swiss-Life-Vorsorgeprodukten. Für die MLP-Aktien hat Swiss Life - …

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Bestätigt: Rürup geht zum AWD

Jetzt ist es offiziell: Professor Dr. Bert Rürup wird AWD-Berater (cash-online berichtete hier). Dies teilt der Hannoveraner Finanzdienstleister mit. So wird der 64-jährige Wirtschaftsweise den AWD als Chef-Ökonom in den Bereichen Altersvorsorge, demografische Entwicklung und Produktneuheiten …

Finmap formiert sich

Die Anfang des Jahres aus dem Maklervertrieb des Münchner Finanzportals FinanceScout 24 AG entstandene Hamburger Finmap GmbH hat sich in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Finmap ist eine hundertprozentige Tochter der Volz-Gruppe AG, Weingarten, und war dem Unternehmen zufolge ursprünglich als …

Generationenwechsel bei DVAG

Bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), laut Cash.-Hitliste der größte eigenständige Finanzvertrieb, zeichnet sich fast schon Revolutionäres ab. Professor Dr. Reinfried Pohl, der die DVAG im Jahr 1975 gründete und seitdem ihr Vorstandsvorsitzender ist, hat seinen beiden Söhnen Reinfried …

UI startet mobilen Webauftritt

Union Investment (UI), Fondsanbieter der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken mit Sitz in Frankfurt, bietet ab sofort einen mobilen Webauftritt für internetfähige Handys, Smartphones und PDAs. User können Details und Performancedaten zu einzelnen Fonds, Informationen zur aktuellen …

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