Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Studie: Bundesbürger sparen für die Zukunft ihrer Kinder

85 Prozent der Bundesbürger sparen regelmäßig für die Altersvorsorge, viele von ihnen haben dabei auch die Zukunft ihres Nachwuchses im Kopf: Drei Viertel (76 Prozent) aller Haushalte mit Kindern legen für die nächste Generation durchschnittlich rund 100 Euro im Monat zur Seite. 80 Prozent …

Regierung entscheidet über Vermittlergesetz

Der Bundestag wird an diesem Freitag über geforderte Änderungen im Vermittlergesetz entscheiden. Aktuell liegt ihm der entsprechende Entwurf des Bundesrats vor. Demnach wird voraussichtlich die einjährige Sperrfrist nach zwei erfolglosen Prüfungsversuchen, um den Sachkundenachweis zu …

MLP: Lautenschläger-Nachfolger am Start

Dr. Peter Lütke-Bornefeld (62), Vorstandsvorsitzenderder Kölnischen Rückversicherungs-Gesellschaft, übernimmt ab sofort den Vorsitz im Aufsichtsrat des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP. Er wird damit Nachfolger von Unternehmensgründer und Großaktionär Dr. Manfred Lautenschläger, der wie …

Versicherungsvermittlung weiter von Umsatzsteuer befreit

Laut einem aktuellen Gerichtsurteil (Az.: VR 44/07) des Bundesfinanzhofes (BFH) muss sich die steuerfreie Vermittlung von Finanzdienstleistungen auf tatsächliche einzelne Geschäftsabschlüsse beziehen. Das heißt, allgemeine Leistungen im Vertrieb wie beispielsweise Schulungen sind nicht von der …

Phoenix: Bund gewährt EdW Darlehen

Wende im Entschädigungsfall des insolventen Frankfurter Vermögensverwalters Phoenix Kapitaldienst: Nachdem der Großteil der etwa 30.000 geprellten Anleger bereits seit Jahren auf seine Entschädigungszahlungen wartet, springt die Bundesregierung nun doch mit einem 128-Millionen-Kredit an die …

Übergangsfrist für Versicherungsvermittler läuft ab

Versicherungsvermittler und -berater müssen bis zum 1. Januar 2009 im zentralen Online-Register eingetragen sein und eine Gewerbeerlaubnis vorlegen. Darauf machen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und die Spitzenorganisation der deutschen Industrie- und Handelskammern (IHKs) …

Fundsaccess verstärkt Team

Die Münchner Inter Fonds AG erweitert mit Tim Helm (39) ihr Management im Bereich geschlossene Fonds. Helm war über sechs Jahre bei der efonds24 GmbH tätig, wo er unter anderem lange die Leitung des Vertriebes verantwortete. Helm soll seine Erfahrung in die Weiterentwicklung der Technologie der …

Risiko-Kurzanalyse für Makler online

Der Berliner Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie hat auf seiner Internetseite www.vermittlerprotokoll.de die neue ?Kurzanalyse gewerbliche Risiken? veröffentlicht. Der Makler soll damit ein Arbeitsmittel an die Hand bekommen, das ihn dabei unterstützt, gemeinsam mit dem Kunden die relevanten …

Versicherungsvermittler: Beruf mit Imageproblemen – was tun?

Der Beruf des Versicherungsvermittlers hat ein Imageproblem, der Außendienst leidet seit Jahren unter massiven Nachwuchssorgen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie ?Traumberuf Versicherungsvermittler? des Kölner Beratungsunternehmen Psychonomics. Die Marktforscher kommen sogar zu dem …

Vorsorge-Barometer: Eigenheim im Trend

Anleger setzen bei der privaten Altersvorsorge wieder vermehrt auf Investitionen ins Eigenheim. Das zeigt das aktuelle Vorsorge-Barometer des britischen Finanzdienstleisters Clerical Medical. Zum siebten Mal hat das Unternehmen der Bevölkerung repräsentativ die Frage gestellt, welche Formen der …

Martin Limbeck in Österreich geehrt

Vertriebstrainer und Cash.-Autor Martin Limbeck ist von der österreichischen Zeitschrift Magazin Training zum Trainer des Jahres 2008 gekürt worden. ?Martin Limbeck geht ab der ersten Sekunde des Seminars in medias res. Schonungslos mit den Teilnehmern und zu sich selbst, fordert und fördert er …

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Finanzkrise: Deutsche rechnen mit dem Schlimmsten

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise drücken die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland massiv. Mittlerweile sind drei Viertel der Deutschen (73 Prozent) der Auffassung, dass der schlimmste Teil der Krise erst noch bevorsteht. Dies geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend in …

Berater zu selten von Kunden empfohlen

Unabhängige Finanzberater und Versicherungsmakler in Deutschland werden proJahr im Schnitt nur von rund sechs Prozent Ihrer Bestandskunden weiterempfohlen.Dies hat eine Umfrage des Unternehmens Dauerhaft erfolgreich ? Stuart Truppner ergeben. Insgesamt wurden 978 Vermittler befragt. Lediglich 52 …

Allianz erklärt Vertrieb zur Chefsache

Allianz-Chef Michael Diekmann will den Vertrieb seines Hauses weltweit ankurbeln und übernimmt dafür ab Januar persönlich die Verantwortung. Entsprechende Informationen der Zeitung ?Financial Times Deutschland? bestätigte das Unternehmen. Verstärkt werden soll die Vertriebsoffensive durch die …

BCA und Ebase: Zusammenarbeit vertieft

Der Bad Homburger Maklerpool BCA und die deutsche Fondsplattform Ebase (European Bank for Fund Services GmbH) wollen ihr Leistungsangebot erweitern. Beide Unternehmen kooperieren seit Mai dieses Jahres (cash-online berichtete hier). Nachdem mit dem Standardgeschäft im BCA Broker Pool begonnen …

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