Die Finanzberatungsgruppe Plansecur lädt zu ihrer coronabedingt ersten virtuellen Finanzplanungsmesse ein. Auf der ausschließlich für geladene Berater und Partner geöffneten Online-Veranstaltung werden rund 400 Teilnehmer erwartet.

Die Netfonds Gruppe stellt ihren Partnern ab sofort eine Kooperation mit dem Maklerverbund Germanbroker.net im Bereich Sach- und Personenversicherung zur Verfügung.

Die iS2 Intelligent Solution Services AG, Anbieter vertriebsunterstützender Lösungen für Versicherungsunternehmen, Vertriebe und Vermittler, bringt eine erneuerte Version der Beratungssoftware Vera.neo mit integrierter DIN-Analyse auf den Markt.

Der Maklerpool Finakom aus Dresden bietet seinen angeschlossenen Maklern ab sofort die Möglichkeit, Finanzanalysen für ihre Kunden nach der DIN-Norm 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” durchzuführen. Dazu habe man eine eigene, vom Defino-Institut zertifizierte Software in die …

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz arbeitet ab sofort mit der S.L.P. Vertriebsservice AG zusammen. Die Vermittler der Fonds Finanz erhalten damit Zugang zu den Haftpflicht-, Unfall- und Hausratprodukten des Chemnitzer Assekuradeurs.

Über 3.000 Besucher haben an der diesjährigen digitalen Hauptstadtmesse der Fonds Finanz vom 7. bis 11. September teilgenommen. Die Anzahl der besuchten Vorträge belief sich nach Angaben des Veranstalters auf über 18.000. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Messe in diesem Jahr rein digital …

Vor rund einem Jahr ist der Maklerpool Blau Direkt beim Start-up Deeplico eingestiegen. Die Neugründung um Uwe Redler aus Recklinghausen automatisiert den Bestandsaufbau auf Basis von Kundenbetreuungsprozessen und Bedarfsansprachen. Nach einem Jahr Weiterentwicklung wird die Software nun …

Während des Corona-Lockdowns haben Aus- und Weiterbildungsinstitute an die Makler appelliert, die Zwangspause zu nutzen, um ihren gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtungen nachzukommen. Doch nicht alle haben das getan, zum Jahresende steigt nun der Druck.

Wie können junge Menschen dazu gebracht werden, sich schon frühzeitig mit Finanzthemen auseinanderzusetzen? Diese Frage treibt die Finanzdienstleistungsbranche seit Jahren um. Einen neuen Ansatz versucht nun die Comdirect Bank – mit einem Krimi-Podcast.