Anzeige
18. Juli 2008, 00:00
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Clerical Medical übernimmt Steueraufwand für Kunden

Der zur schottischen HBOS-Gruppe gehörende britische Lebensversicherer Clerical Medical wird Kunden, denen möglicherweise die steuerlichen Vergünstigungen ihrer Rürup-Produkte vom Finanzamt aberkannt werden, ihre Schäden ersetzen.

Vom eventuellen steuerlichen Mehraufwand seien etwa 4200 Kunden betroffen, die im Zeitraum von März bis Dezember 2007 Basisrenten des Anbieters abgeschlossen haben, so eine Clerical Medical-Sprecherin gegenüber cash-online.

Der Hintergrund: Im April hatte der Branchenservice ?Versicherungstip? ein internes Dokument der Oberfinanzdirektion Münster (OFD Münster) veröffentlicht, demzufolge bei den unter anderem über den Finanzvertrieb AWD aus Hannover angebotenen Produkten ?Performancemaster Basisrente? und ?Wealthmaster Basisrente? möglicherweise fehlerhafte Bescheinigungen erteilt wurden. Sie sollen dadurch als steuerlich begünstigte Rürup-Renten vertrieben worden sein, obwohl die Voraussetzungen einer Leibrente nach Paragraf zehn des Einkommensteuergesetzes nicht vorlagen. Ausschlaggebend für die Bedenken sei unter anderem eine Garantieoption, die zu einem dauerhaften Sinken des Rentenbetrags führen kann. Ein Sprecher der OFD Münster bestätigte auf Anfrage von cash-online, dass ein entsprechendes Memo seines Hauses mit der Bezeichnung ?Kurzinformation Einkommenssteuer? existiere.

Mittlerweile hat das Bundesministerium der Finanzen sich wegen der Angelegenheit mit dem Versicherer in Verbindung gesetzt, ob die Prämien steuerlich wirksam aberkannt werden, ist aber noch nicht klar. (hb)

Newsletter bestellen Top aktuell & kompakt! Werktags um 6.30 Uhr alle Versicherungs-News für Profis von Profis.

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 11/2018

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Megatrend Demografie – Indizes – Naturgefahren – Maklerpools

Ab dem 16. Oktober im Handel.

Cash.Special 3/2018

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Riester-Rente – bAV – PKV – Bedarfsanalyse

Ab dem 22. Oktober im Handel.

Versicherungen

Axa strukturiert Vorstand um – Dahmen geht

Die Axa gibt ihrem Konzern in Deutschland zum 1. Januar eine neue Struktur. Dazu wird der Versicherer die Vorstandsressorts bündeln, um damit gezielt für weiteres Kundenwachstum aufgestellt zu sein.

mehr ...

Immobilien

Gebrauchtimmobilie: Gekauft wie gesehen?

Beim Kauf einer gebrauchten Immobilie sollte nicht gleich der erste Eindruck entscheiden. Wer genauer hinschaut, kann teure Überraschungen vermeiden. Ist der Vertrag erst unterschrieben, wird es schwierig, Baumängel geltend zu machen.

mehr ...

Investmentfonds

Der Weg zur Planwirtschaft

Die expansive Geldpolitik lähmt Innovationen und lässt Blasen entstehen, die platzen werden. Die größte Gefahr ist, dass gescheiterte Unternehmen verstaatlicht werden. Davor warnte gestern auf dem Faros Institutional Investors Forum Professor Gunther Schnabl. Gibt es einen Ausweg aus diesem Szenario?

mehr ...

Berater

EZB-Präsident und Deutsche-Bank-Chef fordern Kapitalmarktunion

EZB-Präsident Mario Draghi und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing haben einmal mehr einheitliche Regeln für Banken und die Kapitalmärkte in Europa gefordert. Das sei die einzige Antwort auf die Bedrohungen denen sich die Währungsunion ausgesetzt sehe.

mehr ...

Sachwertanlagen

Noch immer Prozesse rund um die Göttinger Gruppe anhängig

Die Pleite der Securenta/Göttinger Gruppe im Jahr 2007 beschäftigt noch immer die Gerichte. Das belegt ein aktueller Beschluss des BGH: Er hatte in Zusammenhang mit einer überlangen Verfahrensdauer eines der Prozesse zu entscheiden. 

mehr ...

Recht

Kampf ums “Bayerische”: Watschn vom Richter

Nach langwierigem Prozess über zwei Instanzen wird ein Hahnenkampf zweier Versicherungen ums “Bayerische” aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Offensichtlichen enden: Ein bayerisches Unternehmen darf sich auch bayerisch nennen.

mehr ...