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Grunderwerbssteuer: Zahltag für Immobilienkäufer?
Die Beyerle-Kolumne
Es ist eigentlich immer schön, wenn man Dinge hat kommen sehen. Knapp ein Jahr nach der Wahl rücken die [...] -
Das Ende des klassischen Konjunkturzyklus
Die Halver-Kolumne
Ach, wie herrlich berechenbar war doch früher die Konjunktur. Man konnte sich auf ein festes Glaubensbekenntnis verlassen: Die USA [...] -
Achten Sie auf die Feinheiten
Die Löwer-Kolumne
Das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Prospekthaftung macht einmal mehr deutlich: Die Initiatoren können in den Prospekten nicht [...] -
Nachhaltiger Vertriebserfolg
Die Maschmeyer-Kolumne
Kapitalanlageprodukte, die der Altersvorsorge dienen, sind – wie Medikamente – in besonderem Maße Vertrauensgüter. Der Sparer kann nämlich die [...] -
Inflation: 2012 – das Jahr der geldpolitischen Nagelprobe
Die Rürup-Kolumne
Warum Hilfspakete für verschuldete Euro-Staaten nicht “alternativlos” sind und das Inflationsrisiko real ist, erklärt das ehemalige Mitglied des Rats [...] -
Existenzielle Erden
von Dirk Müller
Zu den gefragtesten Rohstoffen haben sich in den letzten Jahren die sogenannten „seltenen Erden“ entwickelt. Es handelt sich [...]
- Discounter: Gewinne erzielen, wo andere nur sparen
- “Honorarberatung ist der richtige Weg”
- “Die Honorarberatung ist ein Irrweg”
- Maritim Invest: Blindpool-Fonds treten aus der Nische
- Vertrieb: Kundenansprache nach Maß – aber wie?
- Solarkürzung: Sind die bisherigen Renditen zu halten?
- Ehegattensplitting: Ein heißer Tipp fürs Sparpaket!
- Freude über BGH-Kick-Back-Urteil ist verfrüht
- Die Mär von der Unpfändbarkeit des Rürup-Kapitals
- Hypothekenzinsen haben den Tiefpunkt erreicht
- Sparpläne: Ein unmoralisches Angebot
- Verkauf: Abschlüsse machen statt Waren bewachen
Fonds Finanz präsentiert neues Kundenverwaltungsprogramm
Sie kennen das Problem: Sie haben eine Fülle von Tools, die Sie als Berater nutzen könnten. Sie haben zu viel Software und zu viele Möglichkeiten. Das beginnt bei der Finanzanlayse, geht über einzelne Rechner bis hin zum Vergleichsprogramm. Der Maklerpool Fonds Finanz will mit einer neuen Software Abhilfe schaffen.
Die Münchener haben die Beratungstechnologie „Venta“ entwickelt, die es dem Makler ermöglichen soll, alle Tätigkeiten, die er sonst mit mehreren Tools bewerkstelligt, mit nur einer Software abzuwickeln. Das Programm beinhaltet eine nahtlose Integration in die Officewelt, verfügt über mehrere Schnittstellen, die weiter ausgebaut werden sollen. „Mit der neuen Software ist der Berater nicht mehr gezwungen, die Daten des Kunden fünf bis sieben Mal einzugeben“, sagt Sven Müller, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz.
Weitere Funktionen sind unter anderem das Kunden- und Vertragsmanagement, Angebots- und Auftragsverwaltung und die Finanzanalysesoftware „Cara“, mit der beispielsweise Details zum Kunden, dessen Partner, zum Haushaltsinformationen, Risikoprofil sowie Versorgungsziele erfasst werden können. Des Weiteren kann der Makler eigene Kamagnenaktionen steuern, die er unter anderem in Form von E-Mails und Serienbriefen realisiert.
Das Kundenverwaltungsprogramm gibt es kostenfrei für alle Makler der Fonds Finanz. (ks)
Foto: Shutterstock
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