Vermittler trifft Kunde: Sprachmuster gezielt einsetzen

Deutschland erreicht in einer internationalen Studie zur Finanzkompetenz gemeinsam mit Belgien Platz sechs. Gleichzeitig sehen viele Deutsche deutliche Defizite bei der schulischen Finanzbildung. Auffällig ist zudem, welche Rolle KI inzwischen beim Thema Geld spielt.

Martin Klein (Votum Verband) und Norman Wirth (AfW) sind neue persönliche Mitglieder im Kuratorium des Defino Instituts, das vor rund 15 Jahren die DIN 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” initiierte. Das Gremium zählt damit 37 Mitglieder. Wer die Normungsarbeit mitträgt.

Digitalisierung, Spaßveranstaltungen, ESG: Hartmut Petersmann, Gründer und Geschäftsführer des Petersmann Instituts, über den Stand der Aus- und Weiterbildung von Finanzvermittlern in Deutschland

Während der Gesetzgeber die Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler abgeschafft hat, gilt für Darlehensvermittler das Gegenteil. Auf europäischer Ebene zeichnet sich auch für Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler eine gegenläufige Entwicklung ab. Dazu kommt eine neue Verpflichtung …

Die Fonds Finanz ermöglicht ihren Vertriebspartnern und deren Mitarbeitenden ab sofort eine Ausbildung zum Finanzanlagenvermittler nach Paragraf 34f GewO Kategorie 1. Die Ausbildung gehört zu einem übergreifendem Weiterbildungsprogramm des Maklerpools.

Der Maklerpools Fonds Finanz zeichnet seine Vermittler ab sofort für vollständig absolvierte Stunden gemäß der Vermittlerrichtlinie Insurance Distribution Directive (IDD) und der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) mit Weiterbildungssiegeln aus. Damit sollen Makler ihre …

Während des Corona-Lockdowns haben Aus- und Weiterbildungsinstitute an die Makler appelliert, die Zwangspause zu nutzen, um ihren gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtungen nachzukommen. Doch nicht alle haben das getan, zum Jahresende steigt nun der Druck.

Deutschlands 15-Jährige schneiden bei PISA so schlecht ab wie nie. 34 Prozent verfehlen in Mathematik das Grundniveau. Das erschwert auch den Umgang mit Zinsen, Inflation oder Renditen. Wie groß die Finanzbildungslücke tatsächlich ist, kann Deutschland jedoch nicht sagen.

Apps, Robo-Advisor und KI-Systeme liefern heute in Sekunden, wofür früher ein Beratungsgespräch nötig war. Was bedeutet das für Finanzberater, wenn Kunden längst vorinformiert zum Termin kommen?

Die Akademie Heilwesen organisiert in Zusammenarbeit mit dem auf das Gesundheitswesen spezialisierten Ulmer Ausbildungsinstitut MedMaxx-Campus eine Zertifikatsreihe für Versicherungsmakler und Berater, die sich auf Heilberufe spezialisiert haben.

Der Studiengang „Finanzberatung für Unternehmen und Privatkunden - Bachelor of Arts (B.A.)" - kurz Finanzbachelor - ist nach fünf Jahren vollständig überarbeitet worden und startet erstmals Anfang September in seiner neuen Form. Dies meldet der Bildungsdienstleister Going Public.

Die niederländische Maklergruppe Yellow Hive ist dem AfW Bundesverband Finanzdienstleistung als Fördermitglied beigetreten. Das Unternehmen ist seit 2011 aktiv und vereint rund 170 unabhängige Maklerunternehmen in drei Ländern. Was das für den deutschen Maklermarkt bedeutet.