Finanzberater

Kann der Anleger einen Berater auch dann persönlich auf Haftung in Anspruch nehmen, wenn dieser sich dem Kunden gegenüber ausdrücklich für ein Anlageberatungsunternehmen in der Rechtsform einer Unternehmergesellschaft vorgestellt hat? Diese Frage hatte der Bundesgerichtshof zu entscheiden. …

Sie heißen Sabine, Christian und Laura, kommen aus verschiedenen Generationen und haben unterschiedliche Gewohnheiten, Prioritäten und Erwartungen – auch, wenn es um Vorsorge und Absicherung geht. Makler müssen auf die Bedürfnisse der verschiedenen Kundengruppen eingehen. Damit das …

Wie halten es die Deutschen mit der Absicherung ihrer Risiken? Zum Tag der Versicherung am 28. Juni präsentiert Clark hier neue Zahlen. DIe Erkenntnis: Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen die private Haftpflicht-, die Kfz- und die Hausratversicherung. Bei Risikolebensversicherungen oder der …

Eine neue DIN-Norm soll Finanzberater dabei unterstützen, ein Risikoprofil von Privatanlegern einfach und standardisiert zu erarbeiten. Inhaltlich schließt die DIN 77223 an die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ an.

Die Zahl der Frauen im Versicherungsvertrieb steigt. Dennoch ist sie immer noch überschaubar. Ergo hat sich das Ziel gesetzt, bis 2023 den Anteil der weiblichen Neuzugänge im Vertrieb auf 35 Prozent zu steigern. Das Projekt „Frauen im Vertrieb“ ist eine Herzensangelegenheit, auch von …

Die Nürnberger Versicherung hat das Budgettarif-Angebot überarbeitet. Im Rahmen der bKV stehen nun vier Gesundheitspakete zwischen 300 und 1.200 Euro zur Auswahl. Wird der Tarif als private Krankenzusatzversicherung gewählt, steht ein jährliches Budget von 600 Euro zur Verfügung.

Immer mehr Menschen beziehen ihre Rente im Ausland. So stieg die Zahl der ins Ausland gezahlten Renten in den vergangenen 20 Jahren um rund 37 Prozent. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Rentenversicherung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Am 13. September lädt die Fonds Finanz zum ersten Mal seit der Pandemie wieder zur Hauptstadtmesse ins Estrel Hotel Berlin. Als Star-Redner konnte der Maklerpool wie schon auf der MMM-Messe in München den Politiker Dr. Gregor Gysi (Die Linke) und den Virologen Prof. Dr. Hendrik Streeck gewinnen.

Durch den Wechsel von Dr. Oliver Schellenberger zu Zurich Deutschland war die Stelle des Geschäftsführers der Gothaer Beratungs- und Vertriebsservice GmbH vakant. Nachfolger und neuer Leiter wird Dr. Gunnar Görtz.

Immer mehr Versicherte, die vor dem regulären Rentenalter in den Ruhestand gehen, zahlen freiwillig Beiträge und vermeiden so gekürzte Renten. So ist die Zahl der Menschen, die freiwillige Beiträge zum Ausgleich von späteren Rentenminderungen zahlen, 2020 auf rund 35.000 gestiegen, wie aus …

Trotz Sorgen um die Finanzen in Zeiten steigender Inflation haben die Menschen in Deutschland einer Studie zufolge erstmals seit vier Jahren wieder mehr Ratenkredite aufgenommen. Gefragt waren 2021 vor allem kleinere Summen, insbesondere von jungen Leuten. Größere Anschaffungen wurden hingegen …