Digitalisierung - Finanzberater

Digitale Kommunikation verändert die Finanzberatung nachhaltig. Immer mehr Kunden wünschen sich Beratung, die flexibel zwischen persönlichem Gespräch, Telefon und Video wechselt. Hybride Modelle setzen sich dabei zunehmend als neuer Branchenstandard durch.

Die Bridge ITS GmbH kündigt eine neue Version ihrer digitalen Beratungsplattform an. Mit „Bridge 2.0“ führt das Dresdner Unternehmen verschiedene Produktneuheiten ein – darunter eine KI-gestützte Transkription von Beratungsgesprächen inklusive Handlungsanweisungen.

Beim Spitzentreffen der Vermittlerschaft in Bonn haben Branchenvertreter umfassende Reformen der Altersvorsorge sowie faire Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu Finfluencern gefordert. In der „Bonner Erklärung“ mahnen sie zugleich den Abbau überbordender Regulatorik an.

Die Fusion von SDK und Stuttgarter bringt zwei starke Versicherer zusammen. Im Interview mit Cash. sprechen Jesko Kannenberg und Olaf Engemann über Vertriebsstrategien, die Rolle digitaler Prozesse und Gesundheitsdienstleistungen sowie darüber, warum persönlicher Kontakt trotz aller Technologie …

Mit "Wealth Invest" startet Fonds Finanz gemeinsam mit Investify Tech eine digitale Fondsvermögensverwaltung, die speziell Anlageberatern ohne KWG-Lizenz neue Möglichkeiten eröffnen soll.

Die Summitas Gruppe hat ihre Geschäftsführung verstärkt: Mit Ravindra Nath übernimmt ein erfahrener IT- und Operations-Manager die neu geschaffene Rolle des COO.

Die Plattform Walnut Live öffnet sich erstmals für die betriebliche Altersvorsorge. In Kooperation mit der Münchner Versorgungsmanagement AG können Beraterinnen und Berater künftig bAV-Verträge vollständig digital umsetzen.

Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Finanzberatung: Mit Kunden-Avataren lassen sich unterschiedliche Kundentypen realitätsnah simulieren. Doch was leisten die digitalen Trainingspartner tatsächlich? Gastbeitrag von Robert Leubner, Deutsches Institut für Vertriebskompetenz

Die Netfonds AG baut ihre Beraterplattform Finfire aus: Ab sofort wird schrittweise der Comparit-Vergleichsrechner integriert. Welche Funktionen stehen zum Start bereit – und was folgt als Nächstes?

"Poor Charlies Almanach – Die Kunst der klugen Gedanken" von Charles T. Munger bietet eine strukturierte Sammlung von Reden und Essays. Wertung: ★★★★★

Eine neue Studie von United Interim zeigt, welche Schritte Unternehmen beim Einstieg in Künstliche Intelligenz beachten sollten. Von klaren Zielen über Pilotprojekte bis zur Skalierung: Interim Manager sehen konkrete Handlungsfelder. Doch wo liegen die größten Chancen für den erfolgreichen …

Ein Drittel der Deutschen schätzt das eigene Wissen über Geldanlage als mangelhaft ein. Viele sparen lieber auf dem Girokonto, statt in Fonds oder Immobilien zu investieren. Gleichzeitig wächst bei Jüngeren das Interesse an Finfluencern – doch wie verlässlich sind deren Ratschläge?

Neobanken gewinnen rasant Marktanteile und haben besonders junge Anleger überzeugt. Eine aktuelle Umfrage zeigt: Fast jeder zweite Depotbesitzer nutzt inzwischen einen Neobroker. Doch das anstehende Verbot des „Payment-for-Order-Flow“ könnte das Geschäftsmodell ins Wanken bringen.

Künstliche Intelligenz übernimmt immer häufiger Aufgaben im Kundenservice – auch bei lokalen Anbietern. Eine aktuelle Studie von Greven Medien zeigt: Viele Verbraucher schätzen die Vorteile, doch Vorbehalte bleiben bestehen.