Finanzberater

Im Rahmen der Cash. Digtial Week 2023 erläutert Ronald Perschke, Vorstand der Going Public! Akademie für Finanzberatung, welchen Stellenwert die Beratung von Gewerbekunden für Makler und Vermittler derzeit hat und wie sie am effizientesten gelingt.

Bei der Cash. Digital Week 2023 stellt Walnut-Geschäftsführer Lars Gentz mit dem Tool Walnut die Möglichkeiten der Online-Finanzberatung inklusive digitaler Zeichnung und ESG-Beratung vor.

Google, Blau Direkt, Jil Langwost und KI-Spezialist Dydon AI – am Dienstag der Digital Week 2023 haben Sie die Qual der Wahl. Oder Sie besuchen einfach alle vier kostenlosen Webinare? Jetzt anmelden!

Mit seiner Keynote eröffnet Roger Rankel die Cash. Digital Week 2023 und spricht darüber, wie Finanzberater ein Luxusproblem bekommen: Mehr Anfragen als sie annehmen können.

Einfach so von heute auf morgen in den Ruhestand wechseln? Ganz so leicht geht es nicht. Zumal ab Jahr 1964 das reguläre Eintrittsalter von 67 Jahren gilt. Viele wollen ihren Ruhestand jedoch früher genießen. Was angehende Rentnerinnen und Rentner erledigen müssen, bevor das erste …

Der Industrieversicherungsmakler MRH Trowe übernimmt im Zuge einer Ausgliederung die Geschäftsfelder Gewerbe und Privatkunden von der E+H Einzmann und Hanselmann Versicherungsmakler GmbH aus Pforzheim. Was sich MRH von dem Deal verspricht.

Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt nach eigenen Angaben gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website cmc-trader.com. Sie bieten dort eine Handelsplattform für Aktien, Devisen, Indizes und Kryptowerte an.

Die SDK und Friendsurance haben ein Joint Venture gegründet. Die Bancassurance 360 GmbH soll als hybride Plattformlösung Makler, Mehrfachagenten, Banken und ihre Kunden zusammenbringen. Ziel sei, Banken das Betreiben eines eigenen Bancassurance Modells für Banken deutlich zu erleichtern.

Am Montag 19. Juni startet die Digital Week 2023 und ist voll gepackt mit Themen wie Online-Lead-Generierung, Digitalisierung in der Finanzberatung, Social Media und ChatGPT. Speaker und Autor Roger Rankel eröffnet die Muss-Veranstaltung für Finanzberater mit seinem Vortrag am 19. Juni um 10 Uhr. …

Schallplatten erleben seit einigen Jahren ein Comeback. Taugen sie auch als Geldanlage?

Verkaufstrainer und Bestsellerautor Roger Rankel ist nach eigenen Angaben Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Was die Täter forderten.

Fast ein Jahr nach dem Ende der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank profitieren längst noch nicht alle Sparer in Deutschland von gestiegenen Zinsen. Was Verivox dazu ermittelt hat.

Die letzten Jahre hatten es in sich: Pandemie, Flut, Ukraine-Krieg und dann noch die wirtschaftlichen Folgen daraus. Viele Menschen machen sich derzeit Gedanken, wie sicher ihre Existenz eigentlich ist – jetzt, aber auch im Alter! Ein Beitrag von André Meissner, Canada Life.

Künstliche Intelligenz (KI) soll nach dem Willen des EU-Parlaments künftig strengeren Regeln unterworfen sein. Was geplant ist.