Cash. im Talk mit der RWS Vermögensplanung AG: „Die Glaubwürdigkeit beim Kunden ist das höchste Gut“

ESG-Konformität wird auch im Versicherungssektor immer mehr zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Wir befragten Volker Bohn, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Stuttgarter, zur Rolle der Versicherer im Kampf gegen den Klimawandel, die Kundenberatung mittels Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen und …

Spätestens seit April 2023 müssen Anlageberater die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kundinnnen und Kunden abfragen und mit den Eigenschaften der Produkte abgleichen. Doch auch im Vertrieb von Sachwertanlagen ist inzwischen ziemliche Ernüchterung eingekehrt.

Kleinanleger fühlen sich trotz zahlreicher Regulierungsvorgaben oft nicht besser geschützt – sondern überfordert. Der AfW warnt vor einer Entfremdung der Kunden und fordert im Rahmen der aktuellen ESMA-Konsultation einen Kurswechsel.

Christian Pape ist seit wenigen Wochen Vorstand der ALH Gruppe und prägt die strategische Neuausrichtung des Vertriebs. Im Gespräch mit Cash. erläutert er, wie persönliche Beratung, digitale Prozesse und eine stärkere Verzahnung der Sparten das Wachstum bis 2030 sichern sollen.

Nachhaltigkeit hat in der Versicherungsbranche spürbar an Aufmerksamkeit verloren. Produkte bleiben ungenutzt, Vorgaben überfordern, und viele Vermittler halten sich zurück. Doch statt vom Ende eines Trends zu sprechen, deutet vieles auf eine Phase der Neuorientierung hin. Wohin führt der …

Die EU-Vorschriften zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden durch den Finanzvertrieb sind, auf gutdeutsch, ein Schuss in den Ofen. Das hat nun auch die EU-Kommission realisiert und strebt eine deutliche Vereinfachung an. Aus der Branche kommt überwiegend Zustimmung. Ein wichtiger …

RWS und WWF Deutschland richten ihre Kooperation neu aus. Nach mehreren Jahren gemeinsamen Engagements im Bereich nachhaltiger Geldanlage rückt künftig die Finanzbildung in den Mittelpunkt.

Die EU-Kommission plant weitreichende Änderungen an der Offenlegungsverordnung und will Produktkategorien künftig klarer strukturieren. Doch ein zentraler Praxisbaustein bleibt erneut außen vor: die seit Jahren kritisierte Nachhaltigkeitspräferenzabfrage.

Immer weniger Deutsche sind bereit, für Nachhaltigkeit in der Altersvorsorge Renditeeinbußen oder höhere Kosten in Kauf zu nehmen. Was das für Versicherer und Vermittler bedeutet, zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Stuttgarter.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz haben sich als fester Kernbestandteil der Due Diligence etabliert. Werden bei der Vorbereitung einer Unternehmenstransaktion ökologische oder soziale Risiken erkannt, führt dies immer häufiger zum Abbruch von Verhandlungen oder zu signifikanten Preisanpassungen.

Fonds Finanz startet eine neue Initiative für den CO2-Ausgleich. Mit dem Climate Impact Pool wollen die Münchner alle Stakeholder des Maklerpools zur CO2-Kompensierung motivieren. Auf freiwilliger Basis sollen Kooperations- und Produktpartner, deren Mitarbeiter sowie Vertriebspartner, Endkunden, …

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind zuletzt allgemein etwas in den Hintergrund getreten.  Neben vermeintlich wichtigeren Aufreger-Themen liegt das in der Finanzberatung auch an überbordender Regulierung und Bürokratie. Bei letzterer will die EU gegensteuern, hat aber bislang einen wichtigen …