Beratungsdokumentation und Orders werden automatisch archiviert. Zur Risikominimierung innerhalb der einzelnen Depotstrukturen ist auch ein Portfolio-Tool im Programm integriert. Mithilfe des Portfolio-Tools ist die Neuanlage und Optimierung bestehender Portfolien möglich. Außerdem lassen sich laut BCA Einzelfonds und Musterportfolien bequem in den Beratungsprozess integrieren.
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Zentrales Ziel des neuen Tools ist es laut BCA nicht nur den Beratern eine möglichst umfassende Beratungssoftware zu liefern, sondern ihnen soviel Unterstützungsleistungen wie möglich aus „einer Hand“ zukommen zu lassen. So sollen diese sich auf die Kundenberatung fokussieren können. Der Maklerpool hat daher auch Berater in den Entwicklungsprozess einbezogen.
Neben der regulierungskonformen Ausgestaltung und der Automatisierung ansonsten aufwendiger Prozesse (Archivierung, Upload etc.) stellt die Software umfassende Depotreportings, ausführliche Factsheets und weiterführende aktuelle Informationen zum Markt zur Verfügung.
Service und Technik
BCA wird die neue Software im Rahmen der Messe Pools and Finance am 12. Mai in Frankfurt vorstellen. Zusätzlich soll es zum Start des neuen Tools im Sommer eine bundesweite Roadshow und Online-Schulungen geben.
„Perspektivisch können freie Vermittler nicht auf eine Software verzichten, die Prozessunterstützung, Regulierung und Trends in der Digitalisierung verknüpft und auch in Zukunft vollumfänglich bedienen wird“, so BCA-Vorstand Oliver Lang. „Hier setzt die BCA ab Sommer neue Maßstäbe.“ (jb)
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