Thomas Faltin im Cash. Podcast: Worauf es bei der Bestandsübertragung ankommt

Cash. sprach mit Robin Berkemeier und Marcus Bohne (RWS Vermögensplanung AG) über die Kooperation des Unternehmens mit DJE bei der Fondsvermögensverwaltung.

Ecclesia Credit vollzieht einen planmäßigen Führungswechsel und stellt zugleich die Weichen für die nächste Entwicklungsphase. Mit Stefan Vogel und Mark Sieber übernimmt ein erfahrenes Duo die Leitung des Spezialmaklers, während die bisherigen Geschäftsführer weiterhin strategische …

Ein erfahrener Makler aus der Oberpfalz wechselt in die Lübecker Maklerpool-Familie: Die Dyrbusch & Uhl GmbH ist rückwirkend zum Jahresanfang Teil von Blau Direkt. Was bedeutet der Zusammenschluss für die Kunden?

Selbst wenn sich ein Erbscheinverfahren über Jahre hinzieht, bleiben Steuerzinsen fällig. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Erben auch dann zahlen müssen, wenn sie erst spät rechtlich als solche anerkannt werden. Welche Folgen hat das für die Erben?

Blau Direkt baut die regionale Ruhestandsplanung mit der Umfirmierung der Prosecura GmbH zur Tjara Rhein Main GmbH aus. Welchen Ansatz der Maklerpool damit verfolgt.

Die Tjara GmbH, Tochterunternehmen von Blau Direkt, baut ihr Netzwerk regionaler Kompetenzzentren für Ruhestandsplanung weiter aus. Mit den Standorten Tjara Leipzig und Tjara RheinMain übernimmt das Unternehmen fünf weitere Maklerhäuser.

Konsolidierung ist heute einer der wesentlichen Trends im deutschen Maklermarkt. Es vergeht keine Woche, in der nicht ein weiteres Maklerunternehmen gekauft oder fusioniert wird. Auch Bestandskäufer melden Rekordzahlen. Was genau aber verbirgt sich hinter diesem Konsolidierungstrend und warum …

In kaum einer anderen Branche ist die Nachfolge so persönlich wie in Finanzvertrieben. Wenn Inhaber ihr Lebenswerk übergeben, geht es nicht nur um Zahlen oder Verträge, sondern um gewachsene Beziehungen, Vertrauen und Kultur. Warum dieser Prozess Fingerspitzengefühl und Zeit braucht. …

Auf der Hauptstadtmesse der Fonds Finanz sprach Cash. mit Wolfgang Grupp, langjähriger Chef des Textilunternehmens Trigema, über den Nachwuchskräftemangel in der deutschen Wirtschaft, sein Anlageverhalten und die bisherige Bilanz der Ampel-Koalition.

Eine professionelle Bewertung des Maklerbestands ist weit mehr als eine Pflichtübung vor dem Verkauf. Doch worauf kommt es dabei wirklich an?