Digitalisierung - Finanzberater

Felix Pflüger

Call-Recording rechtssicher einsetzen: Worauf Berater achten müssen

Telefonate aufzeichnen ist im Beratungsalltag verbreitet – rechtlich aber sensibel. Während das Strafrecht klare Grenzen setzt, stellt vor allem der Datenschutz konkrete Anforderungen. Wie sich Call-Recording rechtskonform umsetzen lässt. Gastbeitrag von Felix Pflüger, Peoplefone Deutschland

Perseus-Chef Brokamp: „Ein Cybervorfall kann auch mit Versicherung existenzbedrohend sein“

Cyberangriffe werden komplexer, Schäden teurer. Und der Mensch bleibt das größte Einfallstor. Perseus-Geschäftsführer Sören Brokamp erklärt, im Interview mit Cash. warum Prävention und Versicherung zusammengehören, wo KMU besonders verwundbar sind und weshalb KI die Bedrohung weiter …

Christian Hecker

Abschied von KI im Service: Trade Republic zieht Konsequenzen

Trade Republic wächst seit Jahren rasant, doch beim Kundenservice geriet der Neobroker immer wieder unter Druck. Nun kündigt das Unternehmen einen tiefgreifenden Umbau an und Gründer Christian Hecker räumt eigene Fehler offen ein.

Wenn der Chatbot den Berater ersetzt

Immer mehr Verbraucher nutzen KI-Chatbots zur Orientierung bei Versicherungsfragen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie stark sich Entscheidungsprozesse bereits verschieben – und welche Folgen das für Vertrieb und Beratung hat. Von Rainer Volland, Elaboratum.

Norbert Porazik

Maklerverwaltungssoftware denkt mit: Neues Update für „Professional Works X“

Der Maklerverwaltungsagent "Professional Works X" entwickelt sich weiter: Mit dem aktuellen Update agiert das KI-System nicht mehr nur auf Zuruf, sondern erkennt Aufgaben eigenständig und stößt Prozesse an.

Neobroker

Neobroker vor Umbruch: EU-Verbot stellt Geschäftsmodelle infrage

Das EU-Verbot von Payment for Order Flow könnte das Geschäftsmodell vieler Neobroker grundlegend verändern. Für Anleger dürfte das zwar nicht dramatisch teurer werden, dennoch verschieben sich die Rahmenbedingungen spürbar.

Ait Voncke, Blau Direkt

Wie KI in der Maklerverwaltung konkrete Prozesse übernimmt

Mit dem "Ameise Copilot" erweitert Blau Direkt sein Maklerverwaltungsprogramm "Ameise" um einen KI-Agenten, der Datenpflege, Recherche und Prozesssteuerung im Alltag übernehmen soll. Dahinter steht ein größerer Plattformansatz, der über einzelne Funktionen hinausgeht.

Ralph Konrad

KI-Chatbot für Vermittler: JDC integriert Tarifwissen in Echtzeit

Jung, DMS & Cie. erweitert sein Maklerverwaltungsprogramm um einen KI-gestützten Assistenten, der Tarif- und Leistungsfragen in Sekunden beantworten soll. Was das für Vermittler im Alltag bedeutet.

Deutschlands Maklermarkt vor der Wende: Warum die Konsolidierung Fahrt aufnimmt

Der deutsche Maklermarkt ist stark zersplittert. Doch Nachfolgeprobleme, Digitalisierung, Fachkräftemangel und Regulierung erhöhen den Druck auf kleine Betriebe. Warum sich der Markt nun grundlegend verändern dürfte, zeigt der Blick ins Ausland. Von Knut Besold & Christian Kern.

Neue EMEA-Struktur: WTW trennt Life und P&C in eigene Einheiten

WTW stellt seine Versicherungsberatung in EMEA neu auf und schafft getrennte Einheiten für Life und P&C. Der Umbau soll länderübergreifende Zusammenarbeit erleichtern und den Einsatz von KI beschleunigen.

Morgen & Morgen bringt KI-Assistenten für Tariffragen in den Markt

Morgen & Morgen bringt einen KI-gestützten Assistenten für Tarif- und Leistungsfragen auf den Markt. Die Anwendung soll Vermittler und Serviceeinheiten im Alltag entlasten und Antworten direkt im Kundengespräch liefern.

Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.

BVSV-Partnertage in Göttingen: Wie Vermittler im Gewerbemarkt neue Kunden gewinnen

Die BVSV-Partnertage am 26. März in Göttingen haben deutlich gemacht, wohin sich der Gewerbevertrieb entwickelt. Im Austausch zwischen Vermittlern und Branchenexperten standen konkrete Ansätze für mehr Effizienz und neue Kunden im Fokus. Einige Ideen dürften über den Tag hinaus wirken.

KI im Maklervertrieb: Onesurance startet Pilot in Deutschland

Das niederländische Insurtech Onesurance startet mit zwei Partnern in die Pilotphase im deutschen Markt. Im Fokus steht eine KI-gestützte Analyse von Maklerbeständen, die Vertriebsprozesse effizienter steuern soll. Was steckt hinter dem Ansatz?

Jenseits des Hypes: Welche KI der Finanzbranche tatsächlich hilft

Künstliche Intelligenz gilt als Hoffnungsträger für effizientere Finanzprozesse. Doch zwischen kreativem Hype und belastbarer Praxis liegt eine Lücke, die viele Anbieter unterschätzen. Entscheidend ist, welche KI den Anforderungen im Finanzwesen wirklich standhält.

Umfrage: Mehrheit der Finanzbranche rechnet mit Stellenabbau durch KI

Künstliche Intelligenz ist in der Finanzbranche längst Teil des Arbeitsalltags. Eine Umfrage unter Fach- und Führungskräften zeigt breite Nutzung, positive Erfahrungen und spürbare Folgen für Beschäftigung und Qualifikation. Besonders bei den Erwartungen an den Arbeitsmarkt wird es konkret.

1 2 3 4 … 34

Investmentfonds

Immobilien
& Sachwertanlagen

Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/call-recording-rechtssicher-einsetzen-worauf-berater-achten-muessen-716171/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.