Digitalisierung - Finanzberater

Ablehnung gehört zur Neukundenakquise – und bleibt dennoch für viele Berater eine Hürde. Wie virtuelle Trainings helfen, aus dem Kunden-Nein neue Gesprächschancen zu entwickeln. Gastbeitrag von Robert Leubner, Deutsches Institut für Vertriebskompetenz

Inflation, Zinsen, Konjunkturzyklen und KI verändern die Spielregeln für Anleger – und damit auch die Erwartungen an Berater. Eine Studie zeigt, wo Beratung Vertrauen schafft und wo digitale Tools Druck machen.

Künstliche Intelligenz verspricht schnellere Prozesse im Banking. Viele Kunden erkennen den Nutzen, doch beim Thema Datensicherheit reagieren sie sensibel. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wo die Akzeptanz endet – und warum der Mensch im Kreditprozess weiter gefragt ist.

Deutschlands Tech-Startups blicken mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2026. Während ein Drittel eine bessere Geschäftslage meldet, berichten fast ebenso viele von Rückschritten. Die Standortfrage rückt immer mehr in den Mittelpunkt.

Die WWK Versicherungsgruppe erweitert ihren Ausschließlichkeitsvertrieb um die Betreuung von Fremdverträgen und führt ein neues CRM-System ein. Ab April 2026 sollen Vermittler dadurch effizienter arbeiten und Kunden umfassender beraten können.

Versicherer bewerten ihre Prozess- und Betreuungsqualität deutlich besser als Makler und Mehrfachagenten. Das zeigt die Studie „Maklermarkt der Zukunft“ der Versicherungsforen Leipzig. Gleichzeitig erwarten die Marktteilnehmer tiefgreifende strukturelle Veränderungen im Vertrieb.

Künstliche Intelligenz hält Einzug in Finanzvertriebe und Maklerpools. Sie automatisiert Anträge, analysiert Bestände und unterstützt die Kommunikation. Cash. hat bei drei führenden Unternehmen aus genauer nachgefragt, wo sie stehen – und wie weit sie gehen werden.

Die Blau-Direkt-Partnerunternehmen Servicemakler.de und Versuro bündeln ihre Kompetenzen, um Servicevereinbarungen im Makleralltag strukturiert und digital umzusetzen. Wie das Modell in der Praxis funktionieren soll.