Digitalisierung - Finanzberater

Die BCA AG erweitert den Vergleichsrechner "cpit" um die Sparten Krankenversicherung und Grundfähigkeit. Vermittler erhalten damit zusätzliche Vergleichsmöglichkeiten im digitalen Beratungsprozesses, so das Unternehmen.

RWS Vermögensplanung, Bridge ITS und Fino digital haben ihre Technologien in einer gemeinsamen Beratungsplattform zusammengeführt. Ziel ist ein durchgängiger digitaler Beratungsprozess von der Datenerfassung bis zur Finanzanalyse.

KI-Agenten erkennen emotionale Signale, passen Tonfall an und sind rund um die Uhr verfügbar. Doch echte Empathie simulieren sie nur – und in regulierten Branchen wie Banking und Versicherung kann das zum regulatorischen Risiko werden. Warum hybride Modelle die sinnvollste Antwort auf den Wandel …

Der hannoversche Assekuradeur Konzept & Marketing GmbH hat seine technische Infrastruktur für den Datenaustausch mit Versicherungsmaklern grundlegend erneuert. Gemeinsam mit dem Technologiepartner b-tix wurde eine cloudbasierte BiPRO-Architektur aufgebaut. Ziel ist, neue Standards künftig …

Künstliche Intelligenz erleichtert den Arbeitsalltag in der Finanzberatung. Allerdings öffnet sie auch neue Einfallstore für Angriffe. Mit sogenannten Prompt-Injection-Attacken lassen sich KI-Assistenten manipulieren, ohne dass Nutzer es bemerken. Wie das funktioniert und was Makler dagegen tun …

Eine neue Continentale-Studie belegt: Persönliche Beratung erhöht den Absicherungsgrad messbar. Das gilt insbesondere bei existenziellen Risiken. Gleichzeitig zeigt die Erhebung, wie groß die Lücken in Deutschland noch sind.

Morgen & Morgen erweitert den Fördervergleich um eine automatisierte Riester-Bestandsanalyse. Versicherer und Vermittler können damit für einzelne Kunden den Zeitpunkt berechnen, ab dem ein Wechsel in die neue Förderwelt wirtschaftlich sinnvoll wird.

Die Alte Leipziger führt mit e-Risiko eine digitale Risikoprüfung für die Berufsunfähigkeitsversicherung ein. Vermittler erhalten direkt im Beratungsgespräch eine Einschätzung.