Digitalisierung - Finanzberater

Die Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) in der Finanz- und Versicherungsvermittlung nimmt zwar zu, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Das zeigt die Auswertung des 17. AfW Vermittlerbarometers mit über 1.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem November 2024.

Die cpit comparit GmbH, die 2022 als Brancheninitiative zur Entwicklung einer unabhängigen Vergleichsplattform gestartet ist, hat mit dem Maklerpool BCA einen weiteren Marktteilnehmer als Gesellschafter gewinnen können.

Das Jahr 2025 bringt eine Reihe von Herausforderungen für die Finanzdienstleistungsbranche. Dafür gilt es sich zu wappnen. Gastbeitrag von Jens Leucke, HubSpot

Wer ein Unternehmen im Rahmen einer Nachfolge erwirbt, kann viele Risiken minimieren oder ganz vermeiden. Gastbeitrag von Thorsten Luber, Luber Consulting

Vor einem beeindruckenden Panorama auf einem Segelschiff hatten wir die Gelegenheit, mit Jörg Christian Hickmann, Vorstandsvorsitzender der RWS Vermögensplanung AG, und dem Vertriebsvorstand Jens Burmeister, über nachhaltige Geldanlagen, die Gewinnung neuer selbstständiger Finanzberater und …

Die Verhandlungen zur Financial Data Access (Fida)-Verordnung beginnen voraussichtlich am 1. April. Doch viele Vermittler sind mit dem Thema noch kaum vertraut.

Was steckt hinter der Zusammenlegung von ETFs? Warum entscheiden sich Anbieter wie Amundi für solche Fusionen, und welche Auswirkungen hat das auf Anleger? Kolumne von Lisa Osada, Aktiengram

"Von guten Absichten zu messbaren Erfolgen" von Marc-René Faerber, Hans-Joachim Grabow, Benjamin Niethammer und Erik Strauss ist ein fundierter Leitfaden für Führungskräfte im Mittelstand, die Transformationen erfolgreich umsetzen möchten. Wertung: ★★★★☆

Der Maklerpool Fonds Finanz will Vermittler dabei unterstützen, Künstliche Intelligenz (KI) in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren, um Prozesse im Maklerbüro effizienter zu organisieren.

Die Finanzaufsicht Bafin hat in ihrem jüngsten Merkblatt erläutert, dass Finfluencer nicht als Anlageberater einzustufen sind. Eine Einschätzung, die der BVK kritisch sieht.

Die Verwirrung, die die EU-Kommission durch den Umgang mit Fida stiftet, ist äußerst kritisch zu sehen. Ein Kommentar von Aleksandar Jeremic, Fino Digital

In einem neuen Merkblatt hat die Finanzaufsicht Bafin klargestellt, dass Finfluencer in der Regel keine Anlageberater sind. Wie sie zu dieser Einschätzung kommt.