Digitalisierung - Finanzberater

Verbraucherzentralen berichten seit Jahren von Fällen, in denen Menschen ungewollt in telefonische Verträge geraten - besonders ältere Personen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband drängt nun auf eine gesetzliche Lösung.

Auf der Messe DKM hat Cash. Innovations-Awards verliehen. In der Sparte Finanzberater ging die Auszeichnung an Global-Finanz für die Vermögensverwaltung Stravia. Den Award nahmen die Vorstände Frank Wemheuer und Bernd Steinhart entgegen.

Die Uelzener Versicherungen und Covomo intensivieren ihre Zusammenarbeit im Bereich Tierversicherungen. Während Covomo sein digitales Produktportfolio erweitert, erhält die Uelzener Zugang zu einem breiteren Maklernetzwerk – und Tierhalter profitieren von mehr Auswahl und einfacherem Zugang zu …

Mit dem neuen „Tarif Pilot“ integriert Jung, DMS & Cie. ein vollautomatisches Vergleichstool in sein Maklerverwaltungsprogramm iCRM. Die Anwendung soll auf einen Blick zeigen, wo im Bestand Optimierungsbedarf besteht.

Der Maklerpool Fondskonzept integriert den Vergleichsrechner "Comparit" in der Cpit App in seinen Service. Er soll am heutigen 4. November vollständig sichtbar und nutzbar ist. Der Vergleichsrechner wird auch von weiteren Maklerpools und Finanzvertrieben getragen.

Sprach-zu-Text-Systeme erleichtern die Dokumentation im Kundenservice, werfen aber erhebliche Datenschutzfragen auf. Wer Gespräche aufzeichnet und transkribiert, bewegt sich rechtlich auf sensiblen Terrain. Gastbeitrag von Felix Pflüger, Peoplefone Deutschland

Die aktuelle Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Barmer zeigt: Immer mehr Jugendliche blicken mit Sorge auf ihre berufliche Zukunft. Besonders die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz verstärkt die Unsicherheit über den künftigen Arbeitsplatz.

Mit "Professional Works X" führen der Deutsche Maklerverbund (DEMV) und die Fonds Finanz eine neue Softwarekategorie ein: den Maklerverwaltungsagenten.

Künstliche Intelligenz verändert das Online-Suchverhalten der Verbraucher grundlegend. Eine aktuelle Studie von Nordlight Research zeigt: Klassische Suchmaschinen bleiben zwar führend, doch KI-Tools wie ChatGPT gewinnen rasant an Bedeutung – vor allem bei jungen, technikaffinen Zielgruppen.

Digitale Kommunikation verändert die Finanzberatung nachhaltig. Immer mehr Kunden wünschen sich Beratung, die flexibel zwischen persönlichem Gespräch, Telefon und Video wechselt. Hybride Modelle setzen sich dabei zunehmend als neuer Branchenstandard durch.

Die Bridge ITS GmbH kündigt eine neue Version ihrer digitalen Beratungsplattform an. Mit „Bridge 2.0“ führt das Dresdner Unternehmen verschiedene Produktneuheiten ein – darunter eine KI-gestützte Transkription von Beratungsgesprächen inklusive Handlungsanweisungen.

Beim Spitzentreffen der Vermittlerschaft in Bonn haben Branchenvertreter umfassende Reformen der Altersvorsorge sowie faire Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu Finfluencern gefordert. In der „Bonner Erklärung“ mahnen sie zugleich den Abbau überbordender Regulatorik an.

Die Fusion von SDK und Stuttgarter bringt zwei starke Versicherer zusammen. Im Interview mit Cash. sprechen Jesko Kannenberg und Olaf Engemann über Vertriebsstrategien, die Rolle digitaler Prozesse und Gesundheitsdienstleistungen sowie darüber, warum persönlicher Kontakt trotz aller Technologie …

Mit "Wealth Invest" startet Fonds Finanz gemeinsam mit Investify Tech eine digitale Fondsvermögensverwaltung, die speziell Anlageberatern ohne KWG-Lizenz neue Möglichkeiten eröffnen soll.

Die Summitas Gruppe hat ihre Geschäftsführung verstärkt: Mit Ravindra Nath übernimmt ein erfahrener IT- und Operations-Manager die neu geschaffene Rolle des COO.

Die Plattform Walnut Live öffnet sich erstmals für die betriebliche Altersvorsorge. In Kooperation mit der Münchner Versorgungsmanagement AG können Beraterinnen und Berater künftig bAV-Verträge vollständig digital umsetzen.