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Recht & Steuern - Finanzberater

Felix Pflüger
EXKLUSIV

Call-Recording rechtssicher einsetzen: Worauf Berater achten müssen

Telefonate aufzeichnen ist im Beratungsalltag verbreitet – rechtlich aber sensibel. Während das Strafrecht klare Grenzen setzt, stellt vor allem der Datenschutz konkrete Anforderungen. Wie sich Call-Recording rechtskonform umsetzen lässt. Gastbeitrag von Felix Pflüger, Peoplefone Deutschland

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    Erben ohne Testament: Welche Risiken oft übersehen werden

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Kunden und Berater sitzen am Tisch, man sieht einen Laptop und schriftliche Unterlagen.

Steuererklärung als Beratungsturbo: Warum Vermittler jetzt gefragt sind

Die Steuererklärung gehört aktuell zu den meistgesuchten Themen – ein saisonaler Effekt mit konkreter Relevanz für die Beratung. Steigende Kosten und nahende Fristen erhöhen den Handlungsdruck. Für Vermittler entsteht daraus ein klarer Ansatzpunkt für Kundengespräche.

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„125 Jahre sind für uns Verpflichtung“: BVK-Präsident Michael H. Heinz im Talk mit Cash.

Zum 125-jährigen Jubiläum des BVK spricht Präsident Michael H. Heinz mit Cash. über die Zukunft des Vermittlermarktes, den Einfluss von Finfluencern und neue regulatorische Weichenstellungen. Ein Gespräch über Trends, Herausforderungen und politische Rahmenbedingungen.

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Vermögensverwalter am Computer

Vermögensübergang setzt Berater unter Druck

Der anstehende Generationenwechsel bei Vermögen stellt Berater vor grundlegende Herausforderungen. Milliardenwerte wechseln den Besitzer – doch viele Kundenbeziehungen gehen verloren. Eine aktuelle Studie zeigt, worauf es jetzt ankommt.

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Finanzberatung im Büro

Versicherungsvermittler: Zahl der Einträge bleibt stabil

Die Zahl der registrierten Versicherungsvermittler in Deutschland bleibt stabil. Aktuelle Daten der DIHK zeigen nur geringe Verschiebungen zwischen den einzelnen Vermittlergruppen.

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Martin Klein, Votum

Votum erweitert Netzwerk um fünf neue Mitglieder

Der Votum Verband nimmt fünf weitere Unternehmen auf und verbreitert damit seine Basis in Beratung, Versicherung und Asset Management. Der Schritt unterstreicht den Anspruch, Marktfragen fachlich breiter und näher an der Praxis zu begleiten.

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Martin Ott

Steuererklärung früh abgeben: Warum sich Tempo finanziell auszahlt

Viele Deutsche erledigen ihre Steuererklärung früher als nötig. Dahinter steckt nicht nur der Wunsch nach schneller Rückerstattung, sondern auch ein wachsendes Bedürfnis nach finanzieller Kontrolle. Welche Vorteile die frühe Abgabe konkret bringt.

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CGPA öffnet VSH-Plattform für gebundene Vermittler

CGPA Europe erweitert sein Angebot in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung und richtet sich nun auch an gebundene Versicherungsvertreter. Ein neuer Online-Rechner soll den Zugang zum passenden Schutz deutlich vereinfachen. Damit reagiert das Unternehmen auf veränderte Anforderungen im …

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Von Riester bis bAV: Wichtige Steuerregeln für 2025 im Überblick

Die Steuererklärung bietet auch 2025 erhebliches Potenzial für Vorsorgesparer. Wer Fristen, Formulare und Förderregeln kennt, kann gezielt Steuern sparen und Fehler vermeiden. Welche Punkte besonders wichtig sind.

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Altersvorsorgeberatung – zwischen Realität und Wunschdenken

Die Debatte um die Altersvorsorgeberatung nimmt wieder Fahrt auf. Verbraucherschützer kritisieren Kosten und Strukturen – doch viele Argumente blenden die Realität der Beratungspraxis aus. Ein Kommentar von Dr. Johannes Neder

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Schufa stellt Bonitätssystem um: Was Verbraucher jetzt wissen sollten

Ab dem 17. März führt die Schufa einen neuen Bonitätsscore ein. Die Bewertung soll nachvollziehbarer werden, doch aus Sicht der Verbraucherzentrale NRW bleiben zentrale Probleme bestehen.

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Deutsche Bank

Ex-Deutsche-Bank-Mitarbeiter fordern über 700 Millionen Euro Schadensersatz

Vier frühere Mitarbeiter der Deutschen Bank verlangen Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Hintergrund sind Geschäfte mit der italienischen Bank Monte dei Paschi sowie ein früheres Urteil wegen Marktmanipulation, das später aufgehoben wurde.

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Anwaltliches oder notarielles Testament: Wann wirklich ein Erbschein nötig ist

Viele Verbraucher glauben, dass bei Immobilien im Nachlass zwangsläufig ein Erbschein benötigt wird – und entscheiden sich deshalb für ein notarielles Testament. Rechtsanwalt Alexander Grünert zeigt aus seiner Praxis, warum diese Annahme oft zu kurz greift und welche Alternativen es gibt.

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Streit um Versicherung: Pooth fordert Schadensersatz vor Gericht

Nach dem spektakulären Einbruch in ihre Villa kämpft Verona Pooth nun vor Gericht um Schadensersatz. Die Moderatorin wirft einer Versicherungsmaklerfirma vor, sie beim Vertragsabschluss falsch beraten zu haben.

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BFH in München

BFH stärkt Arbeitnehmer bei Firmenfeiern zum Renteneintritt

Wenn Beschäftigte in den Ruhestand gehen, organisiert der Arbeitgeber oft eine Abschiedsfeier. Der Bundesfinanzhof stellt nun klar: Selbst hohe Kosten führen nicht automatisch zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Das schafft Rechtssicherheit für Millionen künftiger Rentner.

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  • Kim Brodtmann
    Kim Brodtmann
    Stellvertretender Chefredakteur
  • Stefan Löwer
    Stefan Löwer
    Ressortleiter Immobilien & Sachwertanlagen, Finanzberater
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