Mit welchen Investmentpartnern arbeiten Sie zusammen?
Rapp: Canada Life verfügt mit Setanta Asset Management, Canada Life Investments und Putnam über drei konzerneigene Investmentgesellschaften. Wir bieten damit einen Großteil unserer Fonds aus erster Hand an. Canada Life setzt dabei auf Erfolg durch einen langfristigen Anlagehorizont. Um alle Anlageklassen, Sektoren und Strategien abzudecken, arbeiten wir zudem mit weiteren renommierten Partnern, wie zum Beispiel Blackrock und Fidelity zusammen.
Wie stellen Sie sicher, dass jeder Kunde die für ihn passendste Lösung erhält?
Rapp: Investmentbausteine bieten für jeden Kunden eine flexible Lösung für seinen Anlagewunsch: 30 interne Fonds decken über unterschiedliche Strategien und Schwerpunkte verschiedenste Anlagewünsche ab. Ein eigenes Investmentkomitee überprüft sie regelmäßig. Das Automatische Portfolio Management (APM) hingegen steht Kunden zur Verfügung, die ihr Investment nicht selber zusammenstellen möchten: Hier übernehmen Experten von Canada Life die Fondsauswahl für drei Anlageprofile. Je nach individueller Risikoneigung wählt der Kunde daraus das sicherheitsorientierte, das ausgewogene oder das dynamische Anlageprofil.
Tragen Sie auch dem nach wie vor weit verbreiteten Sicherheitsdenken deutscher Anleger Rechnung?
Rapp: Selbstverständlich. Als Sicherheitselement kann der Unitised-With-Profits (UWP)-Fonds (ein aktiv gemanagter Mischfonds) zu den Einzelfonds oder dem APM beigemischt werden. Der UWP-Fonds kann auch bis zu 100 Prozent gewählt werden. Mit seinen endfälligen Garantien verbindet der Fonds auf einzigartige Weise Sicherheit mit Renditechancen – nach wie vor der Wunsch vieler Anleger.
Bei Canada Life ist das kein Widerspruch sondern Erfolgsmodell: Seit seiner Auflegung im Januar 2004 bis Ende Oktober diesen Jahres erzielte der UWP-Fonds 6,2 Prozent Wertentwicklung p.a. – unter Berücksichtigung der Fondsmanagementgebühr.
Interview: Frank O. Milewski
Foto: Canada Life
