Die fünf meistgelesenen Artikel der letzten Woche

Bei den Fragezeichen bezüglich der Pflichten von 34f-Finanzdienstleistern zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden vertreten die Vertriebsverbände AfW und Votum die gleiche Position und gehen gemeinsam vor.

Deutschlands 15-Jährige schneiden bei PISA so schlecht ab wie nie. 34 Prozent verfehlen in Mathematik das Grundniveau. Das erschwert auch den Umgang mit Zinsen, Inflation oder Renditen. Wie groß die Finanzbildungslücke tatsächlich ist, kann Deutschland jedoch nicht sagen.

Die Bafin erwägt, die Stornohaftungszeit in der Lebensversicherung über fünf Jahre hinaus zu verlängern – als Reaktion auf neue Wechselmöglichkeiten durch die Altersvorsorgereform. Der BVK hält das für einen grundlegenden Fehler und fordert ein Umdenken der Aufsicht.

Die Aventus Maklergruppe übernimmt den Korschenbroicher Gewerbe­makler Veritas Assekuranzmakler – und schickt damit zugleich ein Signal in den Markt: Betriebliche Altersvorsorge soll zum strategischen Kern der Gruppe werden.

Das OLG München hat klargestellt, dass die Beratungspflicht eines Versicherungsmaklers nicht weiter reicht als sein Auftrag. Ein Motorradfahrer scheiterte mit einer Schadensersatzklage über 200.000 Euro. Entscheidend war die Beratungsdokumentation.

Am 1. März findet in der Zeit von 10 bis 13 Uhr der dritte "Independence Day" der Community #DIE34ER statt. Die kostenlose Online-Veranstaltung steht unter dem Motto „All about Sicherheit“ und bietet Informationen und Austausch rund um die Themen der eigenen Unternehmensaufstellung.

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung warnt davor, die Stornohaftungszeiten für Vermittler im Zuge der Altersvorsorgereform zu verlängern. Der Verband sieht darin einen Fehlanreiz, der dem erklärten Ziel der Reform – mehr Anbieterwechsel im Kundeninteresse – direkt widerspricht.

Der zur JDC Group gehörende Maklerpool Jung, DMS & Cie. und das Analysehaus Morgen & Morgen waren in dieser Woche Gastgeber der Konferenz „Morgen 2022 – der Plattform-Summit der Versicherungsbranche“ im Kurhaus in Wiesbaden. Das Event war eine Premiere und soll künftig jährlich …

Vier Banken zahlen Neukunden derzeit mindestens vier Prozent aufs Tagesgeld, Revolut führt mit 4,25 Prozent. Doch während der Wettbewerb um neue Spareinlagen rasant zunimmt, profitiert die Mehrheit treuer Bestandskunden kaum.

Das Urteil des OLG Dresden sorgt in der Maklerschaft weiter für Diskussionen. Während das Gericht Werbeaussagen zur Unabhängigkeit untersagt, betont der BVK, dass die vertriebsrechtliche Rolle des Maklers davon unberührt bleibt.

Eine Umfrage des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater (BDV) unter knapp 1.500 Vermögensberatern zeigt, dass Kunden überwiegend neutral auf das Thema nachhaltige Geldanlagen reagieren. Aktives Interesse ist selten.