Finanzberater

Mit der neuen Konzernstrategie der Helvetia Baloise Gruppe bekommt auch das Deutschland-Geschäft einen klaren Kurs. Im Mittelpunkt stehen profitables Wachstum, der Maklerkanal und Investitionen in Prozesse und Technik.

Der anstehende Generationenwechsel bei Vermögen stellt Berater vor grundlegende Herausforderungen. Milliardenwerte wechseln den Besitzer – doch viele Kundenbeziehungen gehen verloren. Eine aktuelle Studie zeigt, worauf es jetzt ankommt.

Trade Republic wächst seit Jahren rasant, doch beim Kundenservice geriet der Neobroker immer wieder unter Druck. Nun kündigt das Unternehmen einen tiefgreifenden Umbau an und Gründer Christian Hecker räumt eigene Fehler offen ein.

Immer mehr Verbraucher nutzen KI-Chatbots zur Orientierung bei Versicherungsfragen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie stark sich Entscheidungsprozesse bereits verschieben – und welche Folgen das für Vertrieb und Beratung hat. Von Rainer Volland, Elaboratum.

Kritik an Finfluencern gehört längst zum festen Bestandteil medialer Berichterstattung. Doch wie sauber arbeiten eigentlich jene, die Missstände aufdecken wollen? Gastbeitrag von Celine Nadolny, Book of Finance

Der Münchener Verein baut seine Vertriebsstruktur weiter aus und besetzt eine zentrale Führungsposition neu. Mit Marco Kunst übernimmt ein erfahrener Vertriebsexperte die Leitung des Ausschließlichkeitsvertriebs.

Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierende gelten als attraktive Zielgruppe für die PKV. Doch wer sie beraten will, braucht mehr als Tarifwissen. Cash. diskutierte mit Versicherern und Vertriebssexperten, warum Spezialisierung und ein tiefes Verständnis von Kundengruppe und Markt entscheidend …

Hinter jeder Anlageentscheidung stehen zuverlässige Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen. Aber welche sind das?