Direktanlage.at: Vermögensverwaltung für den Beratermarkt

Viele Finanzprofis kämpfen damit, eine voll oder teil automatisierte Neukundengewinnung auf die Beine zu stellen. Sie investieren in Social-Media-Kampagnen oder schalten Google Ads. Das funktioniert gut und sorgt für Zufluss. Ich arbeite ebenfalls so. Jedoch erfordert solch ein Prozess …

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung warnt davor, die Stornohaftungszeiten für Vermittler im Zuge der Altersvorsorgereform zu verlängern. Der Verband sieht darin einen Fehlanreiz, der dem erklärten Ziel der Reform – mehr Anbieterwechsel im Kundeninteresse – direkt widerspricht.

Die Netfonds AG ist nach eigenen Angaben mit einem deutlichen Wachstumssprung auf einen Konzernumsatz von 33,35 Millionen Euro und einem Plus von 38,3 Prozent gegenüber Vorjahr in das Jahr 2020 gestartet.

Das Grundfähigkeits-Rating 2026 von Franke und Bornberg zeigt: Nur 15,6 Prozent der analysierten Tarife erreichen die Höchstnote FFF+, im Vorjahr waren es noch 38 Prozent. Verschärfte Bewertungsmaßstäbe und eine neue Kern-Grundfähigkeit machen den Unterschied. Welche Tarife noch mithalten …

Die Stuttgarter Lebensversicherung präsentiert ein neues Themenportal zur Einkommensabsicherung. Das so genannte Easi-Portal bildet den Abschluss der im Juli gestarteten Einführung eines neuen ganzheitlichen Produktkonzepts zur Einkommensabsicherung. 

Der Regensburger Maklerverbund Status übernimmt mehrheitlich Vivo Systems, einen Hersteller für Software im Finanzdienstleistungsbereich. Was Status mit der Übernahme erreichen will.

Viele Menschen unterschätzen, wie lange ihre Altersvorsorge reichen muss. Weil sie sich an den Lebensaltern ihrer Eltern orientieren. Die Deutsche Aktuarvereinigung hat nun einen Lebenserwartungsrechner veröffentlicht, der statistische Modelle verständlich macht. Die Zahlen dahinter sind …

69 Prozent der Deutschen wissen nicht, dass sich mit bestimmten Fondspolicen Steuerfreibeträge bei Erbschaften und Schenkungen gezielt nutzen lassen. Das zeigt eine Civey-Umfrage im Auftrag von Liechtenstein Life. Besonders auffällig: die mittlere Altersgruppe ist am schlechtesten informiert.

Wie ist das Stimmungsbild in der Bevölkerung zu nachhaltigen Geldanlagen? Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) hat dazu die Ergebnisse einer Umfrage aus dem Winter 2023/24 vorgelegt.

In Berlin und Hamburg werden vergleichsweise selten Autokredite nachgefragt. Wer dort ein Fahrzeug finanziert, nimmt jedoch besonders hohe Summen auf. Der Autokredit-Atlas 2026 zeigt zudem, wie stark Kredithöhe und Einkommen zusammenhängen.

Das Landgericht Trier hat eine Schadensersatzklage über knapp 190.000 Euro gegen eine Versicherungsmaklerin vollständig abgewiesen. Entscheidend waren der konkret vereinbarte Maklerauftrag und eine sorgfältige Beratungsdokumentation. Was das Urteil für den Berufsalltag von Maklern bedeutet.