Der Berliner Schulungsanbieter Going Public Akademie für Finanzberatung und der Berliner Leadsanbieter Finanzen.de haben gemeinsam eine Seminarreihe zum Thema Online-Beratung entwickelt.
Die Seminarreihe beginnt mit einem Kick-Off-Meeting, das in Form eines 45-minütigen Webinars stattfindet. In der folgenden zweitägigen Präsenzveranstaltung geht es um die Technik der Online-Beratung und die Verwertung von Leads.
In zwei weiteren Webinaren im Anschluss soll den Teilnehmern die rechtlichen Grundlagen der Online-Beratung in der Anlagen- und Versicherungsvermittlung und Cross-selling-Ansätze, die sich aus der Online-Beratung, ergeben vermittelt werden.
Webinare und Präsenzveranstaltungen
In einem weiteren Präsenz-Workshop geht es dann um den Austausch von Erfahrungen, die die Teilnehmer mit der Online-Beratung gemacht haben, und die Entwicklung neuer Ansätze, die die Berater in der Praxis umsetzen können. Auf Wunsch können die Teilnehmer eine Abschlussprüfung absolvieren, in der drei spontane Online-Beratungen zu einer Online-Anfrage durchgeführt werden.
Die Trainer des Lehrgangs „Online-Kundenberater“ sind Sabine Koch (Key Account- und Projektmanagerin bei Finanzen.de) und Markus Felske ist seit 2014 Fachbereichsleiter für das Themengebiet Kapitalanlagen/Wertpapiere bei Going Public.
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Weitere Informationen zum Lehrgang finden Interessierte auf der Website der Going Public Akademie für Finanzberatung. (jb)
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